Ciudad de México — El grupo de inversionistas mexicanos que mantienen una participación accionaria en Grupo Aeroméxico, una de las principales aerolíneas del país, participarán en la venta de títulos de la compañía, tras acordar la eliminación parcial de la penalización que les impide vender títulos a inversionistas extranjeros.
El próximo regreso de las acciones de Aeroméxico al mercado considerará el 1,5% de los títulos de la compañía en manos de los mexicanos Eduardo Tricio Haro, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío Pando y Jorge Esteve Recolóns, de acuerdo con una actualización del prospecto de colocación publicado hoy ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).
Los inversionistas y la compañía establecieron acuerdo el 3 de junio para suspender la penalización monetaria de US$20 millones que prohibía la transferencia de las acciones en poder de este grupo de inversionistas mexicanos a inversionistas no mexicanos antes del 17 de marzo de 2027.
El resto de las acciones en manos de este grupo de inversionistas tiene en la compañía, que representan el 2,6% de las acciones en circulación, seguirá sujeto a las restricciones de transferencia establecidos en el plan de reestructuración que permitió a Aeroméxico salir del Capítulo 11.
Además de este grupo de inversionistas, Apollo Global Management, su principal inversionista individual, pondrá al mercado títulos de Aeroméxico a través de American Depositary Shares (ADS), por una cifra que aún no ha sido determinada. La oferta podría considerar otros accionistas de la compañía.
Grupo Aeroméxico presentó la tarde del lunes 13 de mayo su solicitud para cotizar en el New York Stock Exchange (NYSE). De acuerdo con esa versión del prospecto, los accionistas de la empresa venderán ADS, las cuales son acciones de empresas extranjeras que se emiten y son negociables en las bolsas estadounidenses.
Entre los principales accionistas de Aeroméxico está Apollo Global, que posee el 22,4% de la empresa y la aerolínea Delta, con una participación de 20%.
Los fondos gestionados por Silver Point Capital tienen un 9,7% de la compañía, SVP Funds posee 7,7%, el grupo de inversionistas mexicanos liderado por Tricio mantiene el 4,1% y el 32,3% restante está en manos de otros accionistas.
La aerolínea indicó que presentó solicitudes ante el regulador financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para registrar las acciones subyacentes a los ADS en el Registro Nacional de Valores y listarlas en la BMV, aunque no se realizará una oferta pública de acciones en el mercado mexicano. La empresa habría recibido ya el aval del regulador, reportó El CEO.
Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities y Evercore Group son los principales suscriptores de la oferta, según los documentos.