Ciudad de México — Vinte (VINTE*), una desarrolladora mexicana de vivienda, recibió la autorización del regulador Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para llevar a cabo la transacción para comprar a su competidor Javer.
En un comunicado difundido al mercado, Vinte indicó que el pleno del órgano antimonopolio aprobó por unanimidad que se lleve a cabo la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100% de las acciones de Servicios Corporativos Javer.
La realización de la OPA aún debe recibir el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y cumplir con otras condiciones habituales para este tipo de operaciones, puntualizó la empresa.
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Vinte recordó que seguirá disponiendo de diferentes financiamientos para la obtención de deuda adicional, de los cuales ya tiene cartas intención o compromisos vinculantes, y a la suscripción de nuevo capital para liquidar la eventual oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo y/o en nuevas acciones en la tesorería de la compañía, cuya emisión ya fue aprobada por sus accionistas.
El pasado 21 de octubre, Vinte informó que sus accionistas actuales suscribieron 10.345.103 de las nuevas acciones por un monto de MXN$320,7 millones, con lo que hay 70.300.058 nuevas acciones restantes.
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En septiembre la compañía dispuso de dos créditos por un monto conjunto de MXN$900 millones y el 30 de septiembre y obtuvo aprobación de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) del Banco Mundial, para obtener financiamiento adicional por un monto de MXN$1,150 millones para financiar la adquisición de Javer.
En una nota emitida en mayo, S&P estimó que la transacción estaría valuada en MXN$4.290 millones. De concretar la compra de Javer, Vinte se convertirá en una de las dos mayores inmobiliarias de México, más que duplicando sus ingresos y flujo operativo, además de incrementar su presencia, apuntó la calificadora.
