Ciudad de México — La Secretaría de Hacienda ha mantenido conversaciones con bancos sobre la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) para informarles sobre la operación de la empresa, dijo Jorge Arce, CEO de HSBC México.
Arce fue consultado por Bloomberg Línea en la conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México (ABM), realizada el 23 de agosto, sobre si hay pláticas o acercamientos con Pemex para revisar el tema de las líneas revolventes con los bancos, las cuales han sido utilizadas por la empresa como parte de su estrategia de refinanciamiento de la deuda.
El presidente del Consejo de Administración y director general de HSBC México señaló que, como gremio, han sostenido conversaciones con las autoridades hacendarias mexicanas, en las cuales se ha explicado a los bancos el camino que seguirá Pemex, una empresa que carga con una deuda de US$110.509 millones.
Hacienda dijo a los bancos que la petrolera está en la ruta de estabilizar la producción y sus reservas, y de tener productos de alto valor agregado en las refinerías, lo que ayudará a subir los retornos de la empresa y los márgenes.
“Sí fueron muy claros, la gente de Hacienda y cómo nos explicaron este camino que está siguiendo Pemex y el apoyo que está recibiendo de Hacienda para hacer este cambio operacional que va muy avanzando”
Jorge Arce, CEO HSBC México
Arce dijo que, en términos de refinanciamientos, probablemente Pemex conversa todos los días con bancos, pero declinó ser más específico en este punto.
“Lo que sí hemos visto es que el Gobierno federal ha apoyado a Pemex en todo lo que ha necesitado durante los últimos años y esperamos que eso continúe en el futuro”
Jorge Arce, CEO HSBC México
Bloomberg Línea publicó el 1 de agosto que Pemex seguirá una estrategia de refinanciamiento con bancos y capitalización de la Secretaría de Hacienda para hacer frente a los vencimientos de la deuda de 2024.
Pemex planea refinanciar con bancos líneas de crédito revolventes por US$9.000 millones en 2024. El refinanciamiento de las líneas revolventes será para garantizar a la empresa petrolera liquidez y pueda pagar los vencimientos de deuda de 2024 que ascienden a US$11.200 millones.
El Gobierno de AMLO y Pemex firmaron el 13 de mayo de 2019, cuando recién iniciaba su administración, un acuerdo con HSBC, JP Morgan México y Mizuho Securities, lobal, para refinanciar parte de la deuda de la empresa y renovar dos líneas revolventes de crédito.
El acuerdo consistió en el refinanciamiento de deuda por un monto de US$2.500 millones, más la renovación de dos líneas de crédito revolventes hasta por US$5.500 millones. Pemex y Hacienda planean refinanciar en 2024 estas dos líneas de crédito revolventes.