Ciudad de México — El mercado de deuda temática en México continúa agregando más diversidad a las emisiones. La Bolsa Mexicana de Valores llevó acabo el timbrazo de la primera emisión de un bono resiliente en América Latina por parte de FIRA.
La emisión, realizada a finales de abril de este año, comprendió dos tramos. Por un lado, el bono verde de adaptación y resiliencia por un monto de MXN$2.985 millones a un plazo de 3,1 años y una tasa TIIE +30 puntos base, el primero en su clase a nivel de Latinoamérica; y un bono por MXN$5.515 millones a 1,5 años.
El monto total captado asciende a MXN$8.500 millones, pero se registró una demanda global de MXN$9.702 millones, de acuerdo con la Bolsa de Valores.
De acuerdo con el director general de FIRA, Alan Elizondo, la diferencia respecto a los tres primeros bonos verdes que emitió es que esos buscan mitigar las emisiones de efecto invernadero o uso de agua; mientras que los resilientes dan las herramientas para enfrentar el cambio climático.
“Diseñamos las tecnologías que le resultan en beneficio al productor para recibir el cambio climático”, dijo en conferencia con medios de comunicación.
El destino de los recursos del bono verde de adaptación y resiliencia emitido por FIRA serán utilizados para financiar proyectos e inversiones que contribuyen a aumentar la capacidad de absorción y adaptación ante eventos climáticos externos, de acuerdo con FIRA.
El objetivo es reducir la exposición y mejorar las condiciones ambientales en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y del medio rural.
FIRA no descarta regresar al mercado de deuda local en el corto plazo. “Tenemos planes para emitir bonos temáticos, la propia necesidad de crecimiento de nuestra cartera así lo requiere; sin embargo, no creemos emitir un bono de resiliencia este año”, mencionó el director de Finanzas en FIRA, Alberto Lara.
Se espera la emisión de otros bonos verdes rumbo al fin de año por un monto similar al celebrado.
Aumento en colocaciones de deuda local
Las colocaciones de deuda de largo plazo continúan incrementando; además se espera que en las siguientes seis semanas acudan cerca de 14 emisores por recursos frescos, de acuerdo con el director de Promoción y Emisioras del centro accionario, Juan Manuel Olivo.
“Hasta abril se han emitido más de MXN$100.000 millones, que si lo comparamos con los primeros cuatro meses del año anterior, fue de $29.000 millones, prácticamente un crecimiento de 3,5 veces. Marzo fue el mes con mayor dinamismo con un monto de poco más de MXN$50.000 millones solo en ese mes”, dijo en conferencia con medios de comunicación.
Sobre las próximas colocaciones, Olivo explicó que ya hay trámites pendientes para los siguientes meses para mayo y junio. Entre los interesados se encuentran bancos, algunos corporativos e instancias gubernamentales.
“Si tomamos en cuenta las 14 emisiones que tenemos ya con fecha tentativa para las siguientes seis semanas, el monto estimado de financiamiento en emisiones bancarias, corporativas y gubernamentales”, dijo el directivo.
