Ciudad de México — Fibra Prologis (FIBRAPL), un fideicomiso de bienes raíces industriales, concluyó con éxito la Oferta Pública de Adquisición que lanzó por Terrafina, tras una batalla de ofertas entre varios competidores del sector.
El fideicomiso informó en un comunicado que en la oferta que concluyó el viernes 2 de agosto recibió cartas de aceptación firmadas por el 77.14% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en circulación de Terrafina.
“Con base en dichos resultados, Fibra Prologis se complace en anunciar que su oferta fue completada exitosamente, toda vez que el requisito de que el 50% más uno o más de los tenedores de CBFIs de Terrafina en circulación participara en la Oferta, ha sido satisfecho”, dijo la empresa.
El fideicomiso había informado previamente que su propuesta no tenía condiciones pendientes por cumplir más allá de reunir el porcentaje mínimo de participación.
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Fibra Prologis detalló que el número de CBFIs intercambiados ascendió a 217.176.485 y el monto pagado a los tenedores que optaron por la opción de efectivo ascendió a MXN$11.782,1 millones. La oferta se liquidará el martes 6 de agosto, indicó la compañía.
La propuesta de la empresa planteó un factor de intercambio de 0,63x por cada CBFI de Terrafina y una opción de intercambiar estos certificados por efectivo a un precio de MXN$45 por cada título de Terrafina o una combinación de ambos.
El pasado 1 de agosto, poco antes del vencimiento de su OPA, Fibra Prologis anunció que contaba con cartas de aceptación de más del 50% de tenedores de su competidor.
La compañía advirtió entonces que no aseguraba ofertas públicas de adquisición posteriores “en términos tan favorables” y que si su OPA tenía éxito, los tenedores remanentes probablemente no podrán participar en las ofertas de otros jugadores.
Al día siguiente, Blackstone y MRP, dos de los interesados que seguían en la carrera, decidieron finalizar su oferta pública de adquisición conjunta en efectivo.
En tanto, Fibra Macquaire, mantenía vigente su OPA, que vence el 12 de agosto. Fibra MTY también mantenía sobre la mesa su propuesta de fusión inversa hasta hace unos días.
En una nota de análisis previa, Banorte señaló que de concretar la adquisición de Terrafina, Fibra Prologis fortalecerá e incrementará su presencia en las zonas norte y centro del país, así como la región del Bajío, aprovechando aún más las dinámicas positivas del sector.
“Además, la FIBRA se posicionaría con el portafolio industrial más grande de México, casi duplicado su tamaño actual e incrementando el ABR en ~90%”, indicaron los analistas del grupo financiero.
Con información de Michelle del Campo
