Ciudad de México — Fibra Prologis (FIBRAPL), un fideicomiso de bienes raíces industriales, anunció que recibió cartas de aceptación de más del 50% de tenedores de Terrafina en la en la recta final de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó por las acciones de su competidor.
En un comunicado, la empresa recordó que cualquier tenedor de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Terrafina que aún no haya aceptado la propuesta de intercambio de Prologis puede hacerlo antes del vencimiento de la OPA este viernes 2 de agosto.
Fibra Prologis advirtió que no puede asegurar que realizará ofertas públicas de adquisición posteriores “en términos tan favorables” como la OPA actual y que si ésta cierra con éxito, los tenedores remanentes probablemente no podrán participar en las ofertas de otros jugadores.
El fideicomiso había informado previamente que su oferta no tiene condiciones pendientes de cumplimiento más allá de conseguir la participación de los tenedores de al menos 50% más uno los CBFIs de Terrafina en circulación.
La empresa propone un factor de intercambio de 0,63x por cada CBFI de Terrafina y una opción de intercambiar estos certificados por efectivo a un precio de MXN$45 por cada título de Terrafina o una combinación de ambos.
El tramo en efectivo de la oferta está supeditado a un límite de MXN$11.782 millones, que equivale al 33.3% del total de la oferta, un incremento desde el 10% considerado con anterioridad.
Fibra Prologis fue la primera compañía en hacer públicas sus intenciones de adquirir a Terrafina en febrero, desde entonces se ha desatado una batalla por los activos del fideicomiso en medio del auge del nearshoring en el que también participan empresas como Blackstone y MRP y Fibra Macquaire. La propuesta de fusión inversa de Fibra MTY también está sobre la mesa.
