Ciudad de México — Fibra Prologis (FIBRAPL), un fideicomiso de inversión enfocado a bienes raíces industriales, logró obtener el control de 89,88% de Terrafina (TERRA13), otra empresa del ramo, tras una nueva oferta pública de adquisición (OPA) que tenía como objetivo obtener el 100% de los títulos en circulación, con miras a un desliste.
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Con esta oferta adicional, iniciada el 3 de octubre y concluida el 22 de noviembre, Fibra Prologis habría logrado a convencer a 12,71% de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios (CBFIS) Terrafina, luego de haber alcanzado el 77,14% con una primera oferta, que fue altamente competida por otras OPAs realizadas por Fibra Macquarie y Blackstone y MRP.
Actualmente el 10,12% de los CBFIs, o fibras, de Terrafina siguen en mano del público inversionista. La compañía había anticipado sus intenciones de deslistar a Terrafina, luego de que en abril recibió la aprobación de su consejo para proceder con este trámite, una medida que está sujeta a la toma de control total de la empresa.
Cuando todas las acciones estén en poder de la mesa directiva o del grupo de control, y ya ninguna circula en el mercado, se puede dar por terminado el proceso de desliste, de acuerdo con Deloitte al respecto de los requisitos para proceder con este trámite de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
La oferta recientemente concluida consideró un factor de intercambio de certificados de Terrafina por certificados de Fibra Prologis de 0,58x, menor a la primera OPA.
En la primera OPA, Fibra Prologis convenció a 77,14% de los tenedores de Terrafina con un factor de intercambio de 0,63x por cada CBFI de Terrafina y una opción de intercambiar estos certificados por efectivo a un precio de MXN$45 por cada título de Terrafina o una combinación de ambos.
El tramo en efectivo de la oferta estuvo supeditado a un límite de MXN$11.782 millones, el equivalente al 33,3% del total de la oferta.