Ciudad de México — Nearshoring Expert & Technology, mejor conocida como Fibra Next, busca recaudar hasta MXN$15.000 millones en la oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los certificados bursátiles del fideicomiso completamente industrial de Fibra Uno podrían comercializarse en MXN$54 por unidad, de acuerdo con su prospecto de colocación. El documento detalla que los títulos podrán tener un rango de entre MXN$51 y MXN$56 por unidad.
Con lo anterior, el monto total de la colocación de NEXT23 ascenderá hasta en MXN$15.000 millones, aproximadamente US$860 millones, misma que se estará disponible el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con el documento publicado en el centro accionario.
Bloomberg anticipó que Fibra Next apuntaba a US$1.500 millones con Oferta Pública Inicial en México.
La oferta considera una opción de certificados adicionales por hasta 20% de la oferta base y una opción de sobreasignación por hasta 15%. Fibra Next reiteró que el destino de los recursos será enfocado a la adquisición y desarrollo de propiedades, además para uso corporativo en general.
La oferta será realizada simultáneamente en el mercado local, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y en el mercado internacional donde será coordinada por BBVA, Bank of America, BTG Pactual, Citi y J.P. Morgan. Por otro lado, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Scotiabank fungirán como agentes colocadores y a nivel local Actinver, Banorte, HSBC y Santander, de acuerdo con una presentación a inversionistas.
Fibra Next busca aprovechar la llegada de la inversión extranjera por concepto del nearshoring con la oferta de un portafolio industrial extenso.
Con el aumento en la demanda de nuevos espacios industriales en el norte del país, se ha observado una serie de retos en los que los fideicomisos han tenido que poner especial atención como el suministro de energía, abastecimiento de agua e incluso disponibilidad de espacios en el norte del país.
Ante ello, Fibra Next presume de poder cumplir con dichos retos y, aunque cuenta con disponibilidad en la frontera de México y EE.UU., busca potencializar nuevas zonas del país como el Bajío a través de un parque industrial ubicado en la carretera México-Querétaro y dos más en el Estado de México, cerca de los aeropuertos de Santa Lucía y de Toluca, de acuerdo con el documento.
Dentro del equipo directivo de Fibra Next se establece que Raúl Gallegos será el director general del fideicomiso; mientras que Carlos Pantoja, fungirá como el director de finanzas.
Esta historia se actualizó a las 13:00 horas a lo largo del texto.
