Ciudad de México — Fibra Macquire, un fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado a propiedades industriales, anunció el cierre de dos líneas de crédito no garantizadas vinculadas a la sustentabilidad mismas que serán utilizadas para refinanciamiento, de acuerdo con un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisora informó que obtuvo US$100 millones por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y US$150 millones del Grupo Financiero Banorte. Con los recursos obtenidos, Fibra Macquarie pagará las notas de colocación privada que estaban próximas a vencer el 30 de junio y que ascendían a US$250 millones.
“A pesar de que las condiciones de los mercados globales siguen siendo retadoras, hemos podido lograr el cierre de estos nuevos créditos con condiciones favorables, extendiendo el plazo promedio ponderado de la deuda y reduciendo nuestro costo ponderado de deuda”, dijo en el comunicado el director de finanzas de FIBRA Macquarie, Andrew McDonald-Hughes.
Las líneas de crédito tienen un vencimiento de cinco años; destacan por la incorporación de un objetivo de certificación de edificios sustentables. Con ello, también se aumenta el porcentaje de deuda verde o vinculada a la sustentabilidad de 30% a 58,2%, de acuerdo con el fibra.
Con el financiamiento solicitado, Fibra Macquarie se compromete a incrementar la proporción de sus propiedades que cuenten con certificación sustentable.
“En la medida en que Fibra Macquarie logre su objetivo anual de certificaciones y en última instancia logre certificar el 48% del ABA de su portafolio industrial a finales de 2027, FIBRA Macquarie obtendrá una reducción de 5 puntos base en el margen aplicable; de lo contrario, se aplicará un aumento de 5 puntos base al diferencial aplicable”, precisa el documento.
La primera evaluación de Fibra Macquarie será en diciembre de este año para que el efecto de la disminución de los 5 puntos base sea ajustado durante 2024.
Datos de la emisora muestran que, hasta el 31 de marzo, el portafolio industrial se componía por 30,5 millones de pies cuadrados de ABA, de los cuales el 30,6% tiene certificación como edificio sustentable.
Al cierre del primer trimestre, Fibra Macquarie reportó que el 79% de sus propiedades se encuentran en el norte del país, 12% en el Bajío y el 9% en el centro del país. Su principal objetivo son las empresas de manufactura donde destaca el sector automotriz 36%, bienes de consumo 23%, electrónicos 12% y logística 9%, de acuerdo con su presentación a inversionistas.
