Ciudad de México — Fomento Económico Mexicano (FEMSA), un conglomerado minorista y embotellador mexicano, concretó la venta de prácticamente la totalidad de sus acciones en Heineken, la segunda mayor cervecera a nivel mundial, como parte de la revisión de su portafolio que anunció en febrero.
La empresa obtuvo EUR$6.858 millones, aproximadamente US$7.480 millones por los activos en la cervecera, de acuerdo con un folleto publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
FEMSA ha destinado una parte de estos recursos para mejorar su perfil de deuda. En marzo recompró una parte de sus bonos que en total sumaron US$1,090 millones y EUR$666 millones.
¿Cuántas acciones tiene FEMSA en Heineken?
Si al cierre del 2022, FEMSA contaba con un interés que representaba el 14,76% de Heineken, tras las ventas realizadas en febrero y mayo, que consideraron en conjunto una participación equivalente a 13,85%, ese interés se redujo a 0,91%.
Para deshacerse de ese interés, FEMSA realizó un par de ofertas por acciones, también emitió bonos canjeables por acciones.
Las 5 millones 228.758 acciones ordinarias aún en control por FEMSA serán utilizadas para cubrir las obligaciones que adquirió mediante la colocación de bonos canjeables por acciones.
“En caso de que quedara algún remanente de acciones después de haber cumplido las obligaciones de la colocación de bonos, la Compañía venderá en el futuro dicho remanente, periódicamente o en una sola operación, de la forma que elijan los funcionarios de FEMSA”, dijo la empresa.
¿Por qué FEMSA vendió sus acciones en Heineken?
FEMSA anunció en febrero sus intenciones de deshacerse de su participación en Heineken tras un análisis estratégico de sus negocios que inició en julio de 2022 para potenciar el valor ante lo que considera como un desequilibrio entre el valor intrínseco de la empresa y el precio de sus acciones en el mercado.
El análisis consideró la revisión de cada uno de los negocios para determinar la mejor estructura para el conglomerado.
La decisión se tomó “después de analizar a fondo nuestras plataformas de negocio, incluyendo sus oportunidades estratégicas, planes a largo plazo, y la mejor estrategia para continuar impulsando el crecimiento y la asignación de capital a futuro”, dijo José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA, en un comunicado en febrero
La venta de las acciones en Heineken fue una de las conclusiones de la revisión. El movimiento implicó la salida de los consejeros designados de FEMSA (FEMSAUBD) de los consejos de Heineken.
FEMSA era un importante accionista de Heineken, con una participación de 14,76% en la cervecera, de acuerdo con su portal, tras la venta de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
La empresa mexicana obtuvo un 20% de Heineken por esa operación, pero a lo largo de los años se desprendió de una parte de su participación accionaria.