Ciudad de México — Fomento Económico Mexicano (FEMSA), un conglomerado minorista y embotellador mexicano, se acerca a completar la desinversión total de sus acciones en Heineken. La compañía mexicana anunció una segunda venta de acciones de la empresa neerlandesa como parte de su proceso de desinversión en la segunda mayor cervecera del planeta, anunciado en febrero de 2023.
La matriz de Oxxo y Coca-Cola FEMSA espera obtener EUR$3.300 millones (US$3.500 millones) por la venta de un interés de 5,9% en Heineken, informó la empresa regiomontana en un comunicado.
La operación también considera una oferta de bonos por EUR 250 millones (US$268 millones) canjeables en acciones de Heineken.
Una parte de la oferta de FEMSA ya tiene un comprador. La propia Heineken, a través de L’Arche Green, busca adquirir el 10% de lo ofertado. La empresa financiará la compra con dinero en caja, así como mediante sus líneas de crédito disponibles, dijo en un comunicado.
La cervecera de origen holandés está interesada en recomprar una parte de las acciones que intercambió en 2010 con FEMSA. Heineken le dio a la compañía mexicana el 20% de su capital social a cambio del 100% de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que fabrica marcas como Tecate y XX Lager.
FEMSA se convirtió en ese momento en el segundo mayor accionista de Heineken. A lo largo de los años, la mexicana ha reducido esa participación accionaria en Heineken. Antes de iniciar la desinversión en febrero se encontraba en 14,7%.
Esta es la segunda venta de acciones realizada por FEMSA. La compañía lanzó en febrero una oferta de acciones y bonos canjeables no garantizados por acciones, que representan en conjunto 3.500 millones de euros (US$3.700 millones). Esa operación representó casi el 50% del total de acciones de FEMSA en Heineken. La cervecera también aprovechó esa ocasión para adquirir acciones.
FEMSA utilizó una parte de los recursos de esa venta para reducir su deuda. La compañía compró en marzo a sus tenedores alrededor de US$1.500 millones de deuda denominada en dólares y euros.
