Ciudad de México — Grupo Elektra, una compañía de negocios comerciales y financieros cuya cotización de acciones se encuentra suspendida en el mercado bursátil, informó que una de sus subsidiarias está explorando acudir al mercado de deuda.
Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V., razón social de la cadena de tiendas Elektra, sería la empresa que realizaría la potencial emisión indirecta de nuevas notas senior garantizadas bajo su programa de bursatilización DPR, indicó el conglomerado en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La realización de la emisión dependerá de las condiciones del mercado, en una oferta privada de valores en el extranjero. De acuerdo con el comunicado, se espera que se presente una solicitud para listar las notas en la lista oficial de valores de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, sin admisión a negociación.
La compañía propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego indicó que las notas contarían con una garantía corporativa a través de la cual se garantizará el pago de las cantidades adicionales y el pago por incumplimiento.
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“Se espera que se presente una solicitud para las Notas Senior Garantizadas se listen en la Lista Oficial de Valores (Securities Official List) de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange), sin admisión a negociación.
HR Ratings asignó una calificación de AA+ (E) a las notas senior de Elektra a nivel local, el segundo nivel en la escala para productos estructurados, y de BBB (G)(E) a nivel global, el cuarto escaño en la escala. Ambos con perspectiva estable.
La calificadora indicó que la emisión por US$500 millones se utilizaría para el refinanciamiento de las senior notes de 2021, cuyo saldo actual es de US$325.
HR Ratings prevé un incremento en la generación de flujo libre de efectivo de Elektra de 2024 a 2026, “apoyado por el aumento del EBITDA y un continuo desempeño positivo en capital de trabajo, lo cual permitirá compensar los pagos de arrendamiento, las inversiones en mantenimiento de equipo y el pago de impuestos”, indicó en un comunicado.
Grupo Elektra indicó que la información sobre la posible emisión no tiene relación alguna con la suspensión de la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, la cual se mantiene desde el pasado 26 de julio, luego de que el conglomerado informó un posible fraude por parte de depositarios de sus acciones.
El posible fraude informado por Grupo Elektra se relaciona con un acuerdo entre Ricardo Salinas Pliego y un fondo denominado Astor Asset Management, donde el empresario recibió un préstamo colocando acciones de la compañía como colateral. El magnate emprendió acciones legales por el asunto en Reino Unido.
