Riviera Maya, Quintana Roo — La Oferta Pública Inicial del grupo financiero Citi para la venta de su banco de consumo Banamex será una equivocación si se realiza en un solo mercado bursátil, según el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gavica.
“Si lo hacen así (en un solo mercado), ya se equivocaron: les va a ir mal”
Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gavica.
Por el tamaño de Banamex —uno de los cinco bancos más grande del país— sería raro que Citi lanzara la OPI en un solo mercado y prevé una colocación dual, dijo el directivo de la BMV a medios de comunicación durante el Foro de Emisoras número 12, realizado en la Riviera Maya, Quintana Roo.
“Hay muchísimas razones para que cuando se haga sea en México y en el extranjero, lo más probable es que en Estados Unidos, en el NYSE. No es muy dificil que esa sea la mayor probabilidad de que así pase”.
Las autoridades locales esperan que la OPI de Banamex se haga a través del mercado burstátil mexicano.
Además del monto, que se calcula en US$7.000 millones, Martínez Gavica enlistó una serie de factores por los que observa que la OPI pueda ser colocada en dos mercados, el local y en el extranjero, por ejemplo el tipo de inversionistas a los que se busca tener exposición y los mercados en los que se tiene interés en operar.
El presidente de la Bolsa Mexicana reiteró que el centro accionario que lidera cuenta con la experiencia y capacidad para poder llevar a cabo una OPI de ese tamaño. “No es quién levantó la mano sino quién crees que te lo pueda hacer mejor”, dijo.
A finales de mayo pasado, la CEO de Citigroup, Jane Fraser, anunció un cambio de planes sobre el rumbo del segmento de consumo de Banamex que habían puesto a la venta un año antes. Lo anterior después del aumento en la especulación de que sería el empresario Germán Larrea quien adquiriría dicho negocio.
Fraser anució que Banamex se vendería en partes a través del mercado accionario misma que se espera tenga lugar en el 2025. Citi contempló desde el inicio dos opciones de venta de Banamex: una venta directa y una OPI.
