Ciudad de México — El banco estadounidense Citigroup dijo que tras concretar la separación de sus negocios en México, tiene “toda su atención” puesta en la Oferta Pública Inical (OPI) de Banamex, la cual podría llevarse a cabo hasta el próximo año.
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“Nos estamos preparando para estar listos para la OPI lo más pronto posible, pero por las condiciones de mercado y las aprobaciones regulatorias es posible que esto ocurra en 2026″, dijo Jane Fraser, CEO del banco, en una llamada con analistas.
Previamente, el banco proyectó que estarían listos para la OPI hacia finales de 2025, aunque advirtió desde entonces que todo dependería de las condiciones de mercado.
Los comentarios de Fraser ocurren a unos días del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que se espera traiga volatilidad a los mercados vinculada con sus planes de imponer aranceles a otros países, contener la migración, cambiar regulaciones, entre otros.
Citi anunció la venta de Banamex en enero de 2022 e inicialmente proyectaba concretar la transacción durante 2023, pero a pesar de que atrajo a varios postores, no logró cerrar un acuerdo directo, en medio de solicitudes del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que el comprador cumpliera una serie de requisitos, entre ellos que el comprador fuera mexicano y estuviera al corriente del pago de sus impuestos.
Mark Mason, director de finanzas de Citi, mencionó que el proceso involucrará solicitudes importantes asociadas debido a su interés por realizar un listado dual que se llevará a cabo en México y Estados Unidos.
“Habrán aprobaciones regulatorias que se requieren mientras avanzamos con los inversionistas potenciales como parte del proceso de la OPI, hay una serie de pasos que tendremos que tomar durante el año para prepararnos y luego hay cosas que no controlamos como el proceso de las autorizaciones regulatorias, las condiciones del mercado”, expuso Mason a analistas.
Fraser refirió que el proceso de separación entre Citi México y Banamex involucró más de 100 autorizaciones por parte de reguladores.
Adiós a Banamex tomará más tiempo
Cuestionado sobre el porcentaje de Banamex que conservará Citi tras la OPI, Mark Mason explicó que aunque no hay tiempos definidos la desinversión en Banamex se dará en tramos que podrían ser de 15% en un lapso de 18 a 24 meses hasta alcanzar la desinversión del 100% en el banco mexicano que compró en 2001.
El directivo dijo que la falta de fechas exactas y porcentajes se debe en parte a que se encuentran preparándose para la OPI, así como analizando estructuras alternativas para llevarla a cabo y a los posibles analistas e inversionistas como parte del proceso.
Esta historia se actualizó a las 13:18 (Ciudad de México) con información a lo largo del texto
