Ciudad de México — La empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó en un comunicado que vendió bonos sustentables por MXN$10.000 millones para pagar deuda financiera este año, como adelantó Bloomberg Línea.
El gigante estatal dirigido por Manuel Bartlett Díaz colocó Certificados Bursátiles (Cebures) en la Bolsa Mexicana de Valores con etiqueta Ambiental conformada en tres tramos, Social y Sustentable (ASG) con una sobredemanda de los inversionistas nacionales de 2,4 veces el monto total emitido, la mayor registrada en los últimos años, según la compañía.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago de obligaciones financieras este año: líneas bancarias de corto plazo y vencimiento de los Cebures CFE 13-2.
CFE, según el documento, se comprometió a destinar un monto similar a los obtenidos al financiamiento de acciones y proyectos de inversión en proyectos de energías renovables, eficiencia energético, transporte limpio, edicicio ecológicos; acceso a servicios básicos gratuitos o subsidiados como provisión de internet y suministro de energía eléctrica en comunicadas apartadas y marginadas.
La distribución de los montos en cada tramo y la correspondiente tasa de interés se desglosan a continuación:
• CFE 23X: con un monto de MXN$3,378,3 millones a tasa variable a 1,5 años de TIIE 28d + 35 puntos base, con etiqueta Sustentable, a precio a par.
• CFE 22-2S (reapertura): con un monto de MXN$3.153.8 millones a 7,4 años, a tasa fija nominal de M Bono + 169 puntos base (cupón fijo de 10.40%), con etiqueta Social, a precio de 103.47.
• CFE 22UV (reapertura): con un monto de MXN$3.467,8 millones a 9.7 años, a tasa fija real de Udibono + 152 puntos base (cupón real de 5.79%), con etiqueta Verde, a precio de 104.41.
Las colocaciones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s. Los intermediarios colocadores fueron HSBC, Banorte, Citibanamex, Scotiabank y BBVA, quien fungió como agente estructurador ASG.
CFE agregó que la colocación contribuye a fortalecer su papel para materializar los beneficios y oportunidades del nearshoring en México.
