Ciudad de México — Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal conocida como CFE, refinanció deuda por US$877 millones como parte de una estrategia de administración de pasivos.
La operación consistió en la recompra de cuatro bonos 4.875% Notes due 2024; 4.750% Notes due 2027; 6.125%; Notes due 2045 y 5.750% Notes due 2042. La compañía agregó en un comunicado que aprovechó “el entorno actual de tasas de interés y del tipo de cambio”.
Las tasas de interés de los bancos centrales, principalmente en México y Estados Unidos, registran tasas elevadas que han encarecido el costo del dinero para sus Gobiernos y empresas, mientras que el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar estadounidense. En lo que va del año, la divisa se ha apreciado 9,34%.
Los objetivos de la operación fueron disminuir el riesgo de refinanciamiento de corto plazo, mejorar el perfil de vencimientos de deuda, ampliar la vida promedio de la deuda, reducir el nivel de endeudamiento de CFE en moneda extranjera y generar ahorros financieros para orientarlos a su programa de inversión.
“Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de US$20.5 millones, dado que todos los bonos fueron recomprados por debajo de par (valor nominal)”
El gigante estatal agregó que ahorrará US$146,3 millones por intereses evitados del plazo remanente de los bonos, además de reducir el costo en pesos de la deuda recomprada en moneda extranjera.
Los ahorros financieros de la operación buscan fortalecer el programa de inversión de CFE para incrementar, modernizar, rehabilitar y mantener activos productivos e infraestructura que permitan atender la creciente demanda de energía eléctrica de fenómenos comerciales como el nearshoring, además de acelerar los planes de transición energética para reducir impactos negativos al ambiente, particularmente emisiones de gases de efecto invernadero.
Los coordinadores globales de la operación financiera fueron las firmas BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley y SMBC Nikko Securities.
