Ciudad de México — Comisión Federal de Electricidad, la empresa eléctrica estatal de México conocida como CFE, realizó su segunda emisión de bonos sustentables por US$1.500 millones en mercados financieros internacionales.
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La compañía aún dirigida por Manuel Bartlett Díaz detalló en un comunicado que se endeudó el 17 de septiembre de este año para refinanciar deuda bancaria de corto plazo y comprometer recursos que aceleren la transición energética e inclusión social de CFE.
El 4 de julio de 2023, CFE realizó su primera emisión de bonos sustentables por MXN$10.000 millones (US$585 millones según el tipo de cambio de ese día).
Dos tramos comprenden la emisión de la deuda por US$500 y US$1.000 millones: el primero a 5.3 años con vencimientos a enero de 2030 con una tasa de interés de 5,70%, el otro es a 10 años con vencimiento en el mismo mes de 2035 con un cupón de 6,45%.
Según CFE, la emisión obtuvo una reducción de 40 y 45 puntos base, respectivamente frente a las ofertas iniciales.
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Las más de 260 posturas de inversionistas institucionales incluyeron fondos de inversión, compañías de seguros, fondo de pensiones, casas de bolsa, banca privada y comercial en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia con una demanda total de 6,5 veces el monto emitido.
Los bonos se estructuraron con la opinión favorable de la empresa Morningstar Sustainalytics. Los recursos de la emisión se destinarán al financiamiento de acciones y proyectos de inversión y actividades de energías renovables y eficiencia energética, así como para servicios de carácter social, acelerar la transición energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e inclusión social, según los objetivos y metas del Plan de Negocios 2024-2028.
Las emisiones contaron con calificación BBB emitida por S&P Global Ratings; Baa2 por Moody’s y BBB de Fitch Ratings. Los coordinadores globales de la transacción fueron Bank of America, HSBC, Citi, Mizuho y BBVA, mientras que BNP Paribas, Santander, Scotiabank y SMBC actuaron como bancos colocadores.
El agente estructurador de los bonos sustentables fue Scotiabank.