Ciudad de México — Los bonos de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) listados en Luxemburgo llegarán a la Bolsa Mexicana de Valores.
La petrolera estatal de México solicitó a la bolsa de valores listar un bono perpetuo por US$1.000 millones a una tasa de 6,625% que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de Deuda del centro accionario local.
La serie 6625C podrá ser encontrada en el mercado mexicano a partir del próximo 18 de agosto, de acuerdo con la solicitud de la empresa.
Los bonos fueron emitidos bajo un contrato de emisión suscrito el 27 de enero de 2009 entre Pemex y Deutsche Bank fungió como agente fiduciario.
El instrumento pertenece a un programa por hasta US$12.000 millones que fueron utilizados para refinanciamiento y capital de trabajo, según información del prospecto de colocación.
Pemex es la petrolera más endeudada del mundo con un pasivo financiero de US$107.400 millones.
En julio, la agencia Fitch Ratings bajó la calificación crediticia a Petróleos Mexicanos (Pemex) a “B+” desde “BB-”, un nivel considerado de alto riesgo dentro de la categoría utilizada en la industria de ‘bono basura’.
Días después, la agencia Moody’s mantuvo sin cambios la calificación crediticia de Pemex, en ‘B1′ un nivel de riesgo altamente especulativo y considerado como bono basura en el sector financiero, pero cambió su perspectiva a negativa desde estable.
Con información de Arturo Solís
