Ciudad de México — Grupo Bimbo (BIMBOA), la principal panificadora a nivel global, anunció la colocación de bonos por US$1.250 millones que utilizará principalmente para atender sus vencimientos de deuda previstos para este 2024.
La subsidiaria Bimbo Bakeries USA colocó US$800 millones a través de notas senior que vencen en 2036. La compañía también llevó a cabo la reapertura de las notas que emitió en noviembre y que vencen en 2029, colocando un monto adicional de US$450 millones, informó la compañía en un comunicado.
Con esta emisión adicional, el monto total de las Notas 2029 suman US$900 millones.
“Agradecemos la confianza de los más de 230 fondos que participaron hoy y contribuyeron a lograr una sobredemanda de 5,8 veces, esperamos seguir manteniendo una relación de beneficio mutuo”, dijo Diego Gaxiola, director financiero de Grupo Bimbo.
Bimbo tiene programados vencimientos por US$1.120 millones en 2024. De los cuales, US$800 millones considera el pago de bonos denominados en dólares y US$320 millones deuda bancaria, de acuerdo con la presentación de resultados al tercer trimestre de 2023.
En octubre, Gaxiola adelantaba que la compañía tenía opciones ante el incremento de su deuda a corto plazo, como se le conoce a la deuda con vencimiento a un año.
“Estamos evaluando continuamente las condiciones del mercado y las alternativas para afrontar dicha madurez. Al mismo tiempo, seguimos confiados dada la flexibilidad y liquidez que nos brinda nuestra línea de crédito renovable”, dijo Gaxiola a analistas e inversionistas.
Las nuevas emisiones de deuda, previstas para concretarse el 9 de enero o antes, recibieron una calificación de BBB+ por parte de las calificadoras S&P Global Ratings y Fitch Ratings. Moody’s les otorgó Baa1. Las tres calificaciones implican el antepenúltimo nivel dentro del grado de inversión, reflejando el perfil crediticio de la multinacional mexicana.
“Los ingresos netos se utilizarán para pagar la deuda del emisor y de la matriz, incluidas partes de la línea de crédito renovable sindicada y la recompra de los pagarés senior en dólares de la matriz en circulación con vencimiento en 2024″, dijo Fitch en una nota distribuida el 3 de enero.
La nueva deuda estará garantizada por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel.
