Ciudad de México — Bepensa Capital -el brazo financiero del conglomerado Grupo Bepensa- está mitigando el riesgo de su negocio en EE.UU. tras la compra a Crédito Real, una financiera no bancaria en liquidación, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings.
Fitch reafirmó en una nota la calificación internacional de riesgo emisor en BBB-, el último escalón dentro del grado de inversión, con perspectiva estable, a dos meses de haber completado la compra del negocio especializado en crédito automotriz.
“Bepensa Capital está implementando estrategias para la integración de esta operación”.
Según Fitch, los riesgos de ejecución están mitigados dado el exitoso historial de Bepensa Capital con adquisiciones pasadas.
La transacción, en total valuada en US$60,5 millones, consideró la compra de un interés de 97,64% de Crédito Real USA, enfocada a otorgar financiamiento para la compra de autos usados. Al cuarto trimestre de 2021, contaba con una cartera total de MXN$4.683,2 millones.
Otras de las operaciones recientes realizadas por Bepensa Capital, a la que hizo referencia Fitch Ratings, fue la compra de la arrendadora ABC Leasing el 18 de marzo de 2020, en el comienzo de la pandemia de Covid-19 en México.
La calificación de Fitch está sustentada en la capacidad de la matriz Grupo Bepensa, conocida principalmente por su negocio embotellador, y su propensión de brindar soporte, en caso de ser necesario, dijo la calificadora.
Fitch también está considerando la relevancia que el negocio financiero está teniendo para el conglomerado, “su buen desempeño financiero y trayectoria larga de apoyo a los objetivos de diversificación y expansión de mercado del grupo”.
Crédito Real concretó la venta de su negocio en Estados Unidos, un movimiento que le permitirá financiar el acuerdo que negocia con tenedores de bonos.
La operación fue anunciada en enero y pasó por un proceso para recibir el visto bueno de un juez de la Corte de Bancarrota en Delaware, donde se dirime desde el año pasado la manera en que Crédito Real hará frente a sus obligaciones frente a un grupo de tenedores de notas.
