Bloomberg — El presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Carlos Torres, se embarcó en una ofensiva de seducción para ganarse al mayor crítico de su plan de comprar a su rival Banco Sabadell SA.
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En un evento junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Torres elogió al funcionario por su gestión de la economía y buscó ofrecer garantías de que la adquisición de Banco Sabadell SA no se trataba de recortes de empleos. Pero incluso si el Gobierno bloqueara una fusión legal, dijo, una adquisición seguiría teniendo sentido.
“El acuerdo es enormemente atractivo incluso en ese escenario”, dijo Torres en el evento en Santander, en el norte de España.
El presidente de BBVA está tratando de ganarse al gobierno así como a los inversionistas, después de llevar la oferta de 11.500 millones de euros (US$12.300 millones) de BBVA directamente a los accionistas en un inusual intento hostil de adquisición. El segundo mayor prestamista de España ha contratado una empresa de relaciones públicas para que le ayude a superar la oposición al acuerdo, que crearía un nuevo gigante bancario con un balance de más de 1 billón de euros.
Cuerpo afirmó que su visión de la propuesta no ha cambiado y sigue viendo motivos para preocuparse por la competencia, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas.
“Nuestra evaluación no ha cambiado”, dijo.
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Si bien las aprobaciones regulatorias para el acuerdo dependen del Banco Central Europeo y las agencias locales españolas, el gobierno tiene el poder de vetar la fusión legal. Eso dejaría a BBVA con una participación mayoritaria en el banco más pequeño sin capacidad para absorberla por completo.
Torres dijo que incluso sin una fusión legal, se pueden obtener muchos ahorros con una combinación.
BBVA estima que una fusión crearía sinergias por valor de 850 millones de euros. Algunos analistas han argumentado que una fusión sin la aprobación del gobierno tendría un impacto negativo en la economía de la transacción.
El Banco Central Europeo apoya una alianza, aunque habría preferido un acuerdo amistoso, informó Bloomberg. Sin embargo, incluso en una situación hostil, los factores positivos siguen siendo relevantes, ya que el enfoque de Sabadell en préstamos en España actuaría como contrapeso a la inclinación de BBVA hacia mercados emergentes como México y Turquía, han dicho personas familiarizadas con el asunto.
BBVA celebrará el próximo mes una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar una ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell.
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