Ciudad de México — Los bancos en México están pisando el acelerador a la digitalización ante el empuje de las fintech y la reconfiguración del modelo de banca tradicional basado en sucursales.
El teléfono celular es el principal medio de consulta y operaciones de cuentas de los usuarios, dejando atrás las sucursales, además, las operaciones diarias desde la banca digital ya superaron a las transacciones que realizan los usuarios en la banca tradicional desde las sucursales, cajero automático o Terminales Punto de Venta (TPV).
La banca digital es una tendencia global que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento exponencial en el número de usuarios, y México no es la excepción.
La banca por internet ha crecido 294% pasando de 20 millones de usuarios en 2013 a 79 millones a junio de 2023, mientras que la banca móvil ha crecido 52 veces en 10 años, al pasar de 1,5 millones de usuarios en 2013 a 80 millones en el 2023, de acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM).
La ABM indicó que, al mes de junio de 2023, se alcanzó un promedio de 39 millones de operaciones diarias, de las cuales una tercera parte, 13,3 millones, corresponden a transacciones digitales. Las operaciones digitales representaron un crecimiento de 448% en los últimos 10 años, lo que contrasta con el crecimiento de 156% de la banca tradicional.
Los medios de consulta que utilizan los usuarios es uno de los indicadores que la ABM toma en consideración como un termómetro del avance de la digitalización y de la demanda por esos servicios.
El 52% de los clientes prefieren realizar consultas y operaciones de cuentas en las aplicaciones de los bancos para teléfono celular, muy por encima del 18% de los clientes que prefieren ir a las sucursales de forma física.
“Viene esta transformación a una velocidad increíble, y eso es un beneficio para todos”
Julio Carranza, presidente de la ABM, en conferencia de prensa del 23 de agosto con motivo de la reunión del Comité de Asociados
En cuanto a la transaccionalidad, la ABM destaca que, en promedio diario, las operaciones en banca móvil vía los teléfonos celulares suman 8,7 millones, una cifra que ya supera a las 6,6 millones de operaciones diarias en sucursales o las 6,1 millones de operaciones en cajeros automáticos.
¿Hacia dónde van las sucursales ante mayor transaccionalidad digital?
Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, explicó en la conferencia de prensa que la tendencia de menor uso de sucursales representa una reconfiguración del modelo de distribución de la banca.
La banca comercial está cerrando sucursales donde hay un nivel de bancarización y de mayores transacciones digitales, y abriendo sucursales donde realmente ha habido una expansión o de las ciudades, o donde no ha llegado la banca.
“Las sucursales nunca van a desaparecer del mapa bancario, siempre, no solamente transacciones físicas, en efectivo, sino que además hay servicios que se siguen brindando en las sucursales. Dicho eso, la expansión importante se está dando a través de los canales digitales y a través de los cajeros automáticos, y esa es una tendencia completamente mundial”
Eduardo Osuna, CEO de BBVA México
El empuje fintech
En el último año el ecosistema de las empresas que usan tecnología para brindar servicios financieros (fintech) creció 26%, ya que mientras en 2021 existían 512 fintech, a fines de 2022 el número llegó a 650, indicó el reporte anual de Fintech México.
El reporte señala que en México la población bancarizada ha tenido un alza acumulada del 8,8% entre 2018 y 2021, sin embargo, las fintech reportaron que el incremento acumulado en su base de usuarios o clientes en el mismo período fue siete veces mayor.
Este desempeño se explicaría por dos factores: la migración de usuarios desde otras entidades y la integración de personas no bancarizadas.
Añade que, el hecho de que el 58% de los clientes de las fintech ya contaran previamente con algún producto financiero implica o que la migración se produjo desde entidades financieras tradicionales o que implicó el agregado a la cartera con algún otro producto Fintech.
La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores organizan la primera Semana Fintech este 28, 29 y 30 de agosto. Con este evento, se busca construir una agenda que fortalezca al sector fintech en México.
“Este sector ha marcado un antes y un después en cómo las personas y las empresas interactúan con el dinero y los servicios financieros”, escribió Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de X (Antes Twitter).