Ciudad de México — BanCoppel muestra optimismo para el crecimiento a futuro de los negocios financieros del grupo con el impulso al crédito empresarial y el potencial para la afore tras la reforma en materia de pensiones de 2020, que incrementa las contribuciones a las cuentas de los trabajadores.
Afore Coppel gestiona 14,5 millones de cuentas, siendo la segunda administradora con más clientes en el sistema después de Afore Azteca. Pero en términos de recursos administrados ocupa el quinto lugar, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
“Nuestros clientes son de saldos menores, pero es una población más joven, entonces el crecimiento que van a tener nuestros activos en administración para los próximos años es mayor”, dijo Carlos López-Moctezuma, CEO de BanCoppel, en entrevista con Jimena Tolama para el podcast La Estrategia del Día, de Bloomberg Línea.
El directivo anticipó que en los próximos 10 años llegarán a “montos muy importantes” de activos manejados. Ante la pregunta sobre si estarían explorando la adquisición del portafolio de alguna otra afore, agrega que en todo momento están en busca de oportunidades en el mercado en caso de presentarse alguna posibilidad de crecer inorgánicamente.
Tanto Afore Coppel como BanCoppel forman parte de la subsidiaria Coppel Capital, que agrupa las entidades financieras de la minorista mexicana.
Top 10 de crédito empresarial en la mira
BanCoppel, que nació en 2007 con la intención de servir al mercado de bajos ingresos se ha expandido a otros segmentos en los últimos años, como en el crédito a empresas, donde incursionó a mediados de la década pasada y ha incrementado su participación de forma orgánica e inorgánica, como cuando compró la cartera del extinto Banco Famsa en 2021.
Al cierre de noviembre, último dato disponible en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cartera empresarial de la entidad acumulaba un crecimiento de 23,3% anual y se ubicaba en el top 20 del segmento por tamaño de cartera, pero el objetivo es meterse a los 10 primeros puestos.
“La meta a mediano plazo es llegar a los MXN$50.000 millones de cartera, eso ya es una cartera que nos posiciona en el top 8, top 10, de los bancos en cartera de crédito a empresas”, dijo López-Moctezuma.
El ejecutivo dijo que para lograr el objetivo ya trabajan en productos que complementen la oferta que ofrecen a empresas.
Respecto a la oferta de productos, el banco también tiene la mira puesta en incursionar oficialmente en créditos y cuentas de nómina este año, con un esquema que asimila el producto tradicional para adaptarlo al perfil de sus clientes.
“Hay muchísimos clientes que hoy tienen ingresos mixtos, que hoy tienen ingresos informales, que son recurrentes, pero que el sistema financiero formal nunca los ha considerado como ingresos de nómina”, explicó el directivo.
Apuesta por lo físico
López-Moctezuma comentó que el perfil y necesidades de sus clientes son una de las razones por las que a diferencia de nuevos jugadores que están apostando por la inclusión financiera por una vía 100% digital, desde BanCoppel consideran necesario mantener una fuerte presencia física.
“Para ciertos segmentos la receta no solo es la mejor solución digital. Tienes que tener una muy buena solución digital, pero acompañarlo con una infraestructura física importante, porque al sector informal el dinero no le nace dentro de una cuenta, le nace en efectivo porque lo recibe en efectivo”, dijo el banquero.
Los principales puntos físicos del banco son las sucursales que se ubican en la red de tiendas Coppel, que este año piensa añadir alrededor de 100 unidades nuevas a las 1.782 existentes. Pero también están añadiendo sucursales stand-alone, de las que podrían abrir alrededor de 20 en 2024.
El directivo tampoco se ve participando en la llamada guerra de tasas para atraer más clientes, “no entramos en una guerra de tasas que consideramos que no tiene ningún sentido, así no jugamos nosotros”, dijo. En su lugar, el banco busca competir con cercanía de infraestructura física para recibir los depósitos y con servicio.
Morosidad no preocupa
Dentro del crédito al consumo, uno de los segmentos más dinámicos para la banca en los últimos dos años, BanCoppel registra el segundo mayor índice de morosidad (IMOR) entre los bancos a noviembre, con 16,89%.
El dato es casi cinco veces superior al promedio del sistema, que se ubica en 3,31% y cuatro puntos porcentuales por arriba del IMOR que el banco reportó en el mismo mes de 2022.
El directivo explicó que el repunte se debe a la originación de créditos posteriores a la pandemia. “Después de la pandemia digamos que abrimos la llave un poquito de más y eso hizo que el índice de morosidad aumentara un poco sobre las cosechas que originamos en 2021, 2022″.
Sin embargo, mencionó que el IMOR se mantiene en el rango histórico que ha reportado el banco y que los créditos otorgados en 2023 tienen un mejor comportamiento, por lo que la morosidad bajará en el mediano plazo, por lo que no es un tema que preocupe al banco.
