Ciudad de México — América Móvil, la empresa de telecomunicaciones del empresario Carlos Slim, obtendrá MXN$17.000 millones, (aproximadamente US$930 millones) con la emisión de bonos que vencerán en 2031.
Los recursos de la emisión serán utilizados para el pago de las notas senior por €750 millones (US$815 millones) que vencen el 22 de julio de 2023. La matriz de Telmex, Telcel y Claro tiene en la mira utilizar los recursos restantes a iniciativas verdes.
El prospecto de colocación preliminar informaba que el gigante de telecomunicaciones mexicano emitiría hasta MXN$20.000 millones, la cifra final ascendió a MXN$17.000 millones, mismos que serán utilizados en mayor medida para refinanciamiento. La colocación se encuentra bajo el amparo de un programa que contempla recursos por hasta MXN$130.000 millones.
De acuerdo con el director de Inversiones en Invala Family Office, Amin Vera, la diferencia del monto no corresponde a una falta de demanda sino únicamente a que la emisora no requiere una mayor cantidad de recursos.
“América Móvil es una emisora con calificación AAA, súper grado de inversión y el monto total de la emisión no es ni el 10% de su último ingreso reportado”, dijo Vera.
¿En qué proyectos verdes podría invertir Carlos Slim?
América Móvil dijo que una parte de los recursos disponibles irán a inversiones en proyectos sustentables. Estos podrían incluir proyectos de generación de energía renovable, hasta la creación de infraestructura de carga para una flota electrificada que podría ampliarse, de acuerdo con el prospecto de colocación.
La definición de los proyectos sustentables a invertir estará a cargo de un comité establecido por la empresa. La empresa ejercerá los recursos en los próximos 36 meses en proyectos que serán determinados por un grupo de trabajo.
