Ciudad de México — América Móvil, el negocio multinacional de telecomunicaciones establecido por el empresario mexicano Carlos Slim, anunció un par de financiamientos, para dotar de recursos a Euro Tele Sites, la nueva entidad de torres que planea escindir de su subsidiaria Telekom Austria.
Los financiamientos, que en conjunto suman $1.000 millones de euros, consideran un crédito a cinco años sin amortización proporcionado por un consorcio de seis bancos internacionales; además de un bono a cinco años con un cupón de 5,25%, informó la empresa en su reporte trimestral.
“Euro Tele Sites tendrá completamente cubiertas sus necesidades de financiamiento desde su origen”, dijo América Móvil.
La empresa anunció en febrero sus intenciones de escindir su negocio de torres en Europa, siguiendo a los movimientos que realizó en México y América Latina, con la creación de Telesites y Sitios Latam, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los principales accionistas de Telekom Austria aprobaron a finales de junio las resoluciones para la escisión y los planes para que Euro Tele Sites sea listada en la Bolsa de Valores de Viena antes de que termine el año. El 1 de agosto una Asamblea Extraordinaria de Accionistas tomarán la decisión final sobre la separación.
Con este movimiento, “América Móvil estará dando el último paso pendiente en la estrategia de desbloqueo de valor de la compañía”, escribieron analistas de Actinver en una nota a inicios de junio.
Los estrategas hicieron referencia a desinversiones, escisiones y compras, como la venta de su negocio en EE.UU. a Verizon, la escisión de Torres Latam, y la compra de una parte del negocio de telefonía móvil de Oi.
El portafolio del nuevo negocio considerará 13.225 macro sitios en Austria, Bulgaria, Croacia, Serbia, Eslovenia y el norte de Macedonia. El negocio de torres generó el año pasado 230 millones de euros en ingresos por rentas y un EBITDA de 127 millones de euros, de acuerdo con el reporte trimestral de Telekom Austria.
La nueva empresa asumirá los $1.000 millones de euros de deuda, que se reducirá de los pasivos de Telekom Austria
La propiedad inicial de la nueva empresa mantendrá la relación que tiene Telekom Austria, de la cual América Móvil cuenta con una participación accionaria del 51%, mientras que la empresa estatal Österreichische Beteiligungs concentra el 28,42%.
