Ciudad de México — América Móvil, el gigante de telecomunicaciones mexicano, regresará a la Bolsa Mexicana de Valores para emitir un nuevo tramo de deuda sustentable como parte del plan de la compañía, fundada por Carlos Slim, de tomar deuda denominada en pesos mexicanos.
Se trata de un monto de MXN$4.000 millones que corresponden a la reapertura de la cuarta emisión de certificados bursátiles originales con clave de cotización AMX 22UX, mismo que se encuentra al amparo de un programa por hasta MXN$50.000 millones, de acuerdo con el prospecto de colocación.
La deuda adicional adquirida por la compañía será emitida el próximo 21 de noviembre y considera un plazo de vigencia de cinco años. Esta colocación recibió una calificación AAA por parte de Moody’s, Fitch y S&P Global Ratings mismas que indican que la compañía cuenta con la capacidad extremadamente fuerte de cumplir sus obligaciones financieras.
En marzo pasado, América Móvil realizó la primera reapertura de la segunda emisión del bono AMX 22-2 que totalizaron en MXN$73,6 millones, de acuerdo con un aviso de oferta pública.
Los recursos serán destinados al financiamiento o refinanciamiento, total o parcial de proyectos verdes o sociales elegibles y que cumplen con los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de Financiamiento Sostenible.
Los intermediarios colocadores de la operación son el Grupo Financiero Inbursa y Santander quien también funge como agente estructurador.
En septiembre, el director de Finanzas de América Móvil, Carlos García Moreno, dijo que priorizarían la deuda en pesos mexicanos ante la profundidad y acceso a inversionistas internacionales que ofrece el mercado local. El directivo refirió que firmaron un programa global por hasta MXN$130.000 millones que estiman colocar en los próximos cinco años.
