Ciudad de México — América Móvil, gigante de telecomunicaciones mexicano, visitará en próximos días la Bolsa Mexicana de Valores donde buscará recursos en el mercado global, de acuerdo con el prospecto de colocación.
La compañía de Carlos Slim informó que busca colocar hasta MXN$20.000 millones mismos que corresponden a la segunda emisión de títulos de crédito extranjeros bajo el amparo de un programa por hasta MXN$130.000 millones, refiere el documento publicado en el centro accionario.
Esta segunda emisión, que considera un plazo de cinco años, se realizará el próximo 12 de octubre. Este bono forma parte del plan de América Móvil quien buscará acudir al mercado de deuda bursátil hasta dos o tres veces al año donde busca priorizar las emisiones en pesos mexicanos, de acuerdo con el director de finanzas de la compañía, Carlos García Moreno.
En septiembre, la emisora de la bolsa de valores emitió un bono por MXN$17.000 millones mismos que vencerán en 2031 y que fueron utilizados para liquidar las notas senior por 750 millones de euros que vencieron en julio del año pasado.
El director de finanzas de América Móvil dijo que continuarán disminuyendo su deuda, aumentando su presencia en el mercado regular y la posibilidad de emitir deuda cada año. “Estamos viendo el espectro de los próximos 10 años basandonos en esta paridad. Esperamos estar en el mercado mexicano unas dos o tres veces al año, significa la reapertura de algunos bonos”.
Para esta colocación de octubre, las casas de bolsa de BBVA, Santander, Citibanamex, Goldman Sachs, HSBC, Inbursa, JP Morgan y Morgan Stanley fungirán como sus intermediarios colocadores, de acuerdo con el documento.
Además de la colocación de América Móvil, la Bolsa Mexicana de Valores espera la emisión de más de MXN$24.000 millones entre octubre y noviembre con la visita de empresas como el Grupo Aeroportuario del Pacífico con un bono ligado a la sostenibilidad, Arca Continental y Organización Soriana.