Ciudad de México — América Móvil, gigante de telecomunicaciones mexicano y propiedad de Carlos Slim, acudirá en julio al mercado de deuda extranjero en búsqueda de recursos, de acuerdo con un prospecto de colocación publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión, con clave AMX 0131X, se llevará a cabo el próximo 6 de julio y busca colocar MXN$20.000 millones será la primera emisión bajo el amparo de un programa de títulos de crédito extranjero que contempla un monto total por MXN$130.000 millones, según detalla el documento. El periodo de vigencia de la primera emisión es de cinco años.
Siete grupos financieros destacan como sus intermediarios colocadores como J.P. Morgan, Morgan Stanley, BBVA Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa, Goldman Sachs y Citibanamex.
El gigante de telecomunicaciones mexicano detalló que los recursos serán destinados a la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales como el pasivo de una emisión de notas senior de 3,259% por 750 millones de euros a vencer el próximo 22 de julio.
“Incluye inversiones y gastos realizados en proyectos verdes y sociales elegibles durante los 36 meses posteriores a la emisión y en los 36 meses previos a la emisión”, de acuerdo con un suplemento informativo.
América Móvil se mantiene muy activo en el mercado de deuda. En diciembre del año pasado, la compañía de Carlos Slim anunció la colocación de un bono con etiqueta sustentable por MXN$24.026 millones en la Bolsa Mexicana de Valores, mismo que fue realizado en cuatro emisiones con claves de pizarra AMX-22 por MXN$1.920 millones, AMX-2 por MXN$335 millones, AMX-22X por MXN$14.679 millones y AMX-2UX por MXN$7.072 millones a un plazo de cinco años.
El mercado de deuda continúa mostrando mayor dinamismo con respecto al año pasado. Al cierre de mayo, la Bolsa Mexicana de Valores reportó un total de MXN$118.373 millones, cifra que representó un incremento de 162% comparado con el mismo lapso de 2022 en deuda de largo plazo.
Respecto a las colocaciones de corto plazo se reportó un crecimiento de 33% a MXN$89.130 millones, desde los MXN$66.954 millones publicados al cierre de mayo del año pasado.
Esta historia se actualizó el 26 de junio a las 10:02 horas a lo largo del texto.
