Bloomberg — Grupo Aeroméxico está aprovechando el mercado de deuda privada para recaudar hasta US$1,100 millones que la aerolínea mexicana utilizará para refinanciar notas con vencimiento en 2027.
Aeroméxico está ofreciendo notas a cinco y siete años en una transacción cuyo precio se espera sea fijado el lunes, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar del tema.
Los ingresos se utilizarán para refinanciar US$663 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2027, según un comunicado. Los bonos subieron 0,6 centavos a 102,95 centavos por dólar el lunes, según datos de Trace.
La aerolínea ha podido aumentar sus ganancias desde que salió de la protección por quiebra hace más de dos años y presentó una oferta pública inicial en Estados Unidos a principios de este año. Las métricas crediticias y los márgenes de rentabilidad más sólidos llevaron a S&P Global Ratings a mejorar Aeroméxico a ‘B+’ desde ‘B’ el 22 de octubre.
Apollo Global Management Inc., que ayudó a mantener a flote la aerolínea cuando se acogió al Capítulo 11 en 2020, y otros inversionistas planean recaudar hasta US$500 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos, informó Bloomberg en junio.
Lea más en Bloomberg.com
