Bloomberg — Los accionistas de BBVA votaron a favor de apoyar la oferta por su rival Banco Sabadell, lo que permitió al presidente Carlos Torres superar un obstáculo en su intento de crear un gigante bancario nacional en España.
Ver más: BBVA ve valor en el acuerdo con Sabadell incluso si España se opone
La moción para aumentar el capital mediante la emisión de nuevas acciones, un paso necesario en el proceso, fue adoptada por el 96% de los inversionistas durante una junta extraordinaria de accionistas en Bilbao, España, el viernes 5 de julio.
El sí “marca un hito muy importante para sacar adelante el proyecto más atractivo de la banca europea”, afirmó Torres en la reunión.
El respaldo de los inversionistas es sólo uno de los muchos obstáculos que BBVA debe superar mientras persigue a Sabadell en una adquisición hostil. Torres hizo esta propuesta hace dos meses en una medida que sacudiría la banca española al crear una nueva entidad con más de $1 billón de euros (US$1,1 billones) en activos.
Como siguiente paso tras la votación de los accionistas, BBVA necesita ahora la aprobación de la oferta por parte de varios reguladores nacionales e internacionales, incluido el Banco Central Europeo. En última instancia, busca la aceptación de su oferta por parte de accionistas que representen, al menos, el 50,01% del capital social de Sabadell.
La dirección de Sabadell ha rechazado el enfoque por considerar que infravalora a la empresa. También ha dicho que la oferta de BBVA infravalora los costos asociados y el impacto de capital.
El presidente de Sabadell, Josep Oliu, dijo en una carta a los accionistas del banco el jueves 4 de julio que “todavía queda un largo camino por recorrer” antes de que se les pida que decidan si quieren negociar sus acciones. Es poco probable que el período de aceptación comience antes de finales de 2024 dada “la complejidad de los procedimientos regulatorios en curso”, dijo.
El Gobierno español también ha dicho que se opone al acuerdo. Lo que preocupa es que la adquisición limitaría aún más la competencia en un mercado bancario que ya está dominado por un puñado de bancos.
BBVA, cuya denominación oficial es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ofrece una acción de nueva emisión por cada 4,83 acciones de Sabadell. En el momento de la oferta, ese ratio implicaba una valoración de $11.500 millones de euros para el banco más pequeño.
El importe final de la ampliación de capital dependerá del número de accionistas de Sabadell que acepten la oferta, ha señalado BBVA.
Lea más en Bloomberg.com
