Bloomberg Línea — Honduras volvió el jueves a los mercados mundiales de deuda después de una pausa de cuatro años, pidiendo prestados US$700 millones con la venta de bonos sostenibles, anunció la Secretaria de Finanzas.
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La nación centroamericana colocó el “primer bono temático, verde social y sostenible” con vencimiento en 2034 con un rendimiento del 8,625%, recibiendo una sobreoferta de 4,7 veces el monto inicial, “lo que demuestra una alta demanda e interés de los 221 inversionistas internacionales que participaron en esta emisión inaugural”, dijo el gobierno en un comunicado.
Citigroup Inc (C) y Santander están gestionando la transacción, de acuerdo con Bloomberg.
La demanda de los inversores de rendimiento adicional para mantener los bonos en dólares de Honduras se ha reducido en los últimos dos meses en más de 80 puntos básicos a 337, de acuerdo con datos de JPMorgan Chase & Co (JPM) analizados por Bloomberg.
El país llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre pasado, lo que ha ayudado a tranquilizar a los inversionistas.
La Sefin explicó que la colocación del bono se hace en el marco del presupuesto 2024 aprobado, con el objetivo de financiar programas y proyectos gubernamentales que tienen impactos sociales y ambientales alineados con el plan de la administración que preside Xiomara Castro y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
“La emisión del bono se realiza en un momento oportuno, luego de registrarse dos recortes de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, en septiembre y noviembre hasta situarse en 4,75%, y una reducción de alrededor de 100 puntos en el riesgo país de Honduras entre septiembre y noviembre de 2024″, agregó.
¿A qué se destinarán los recursos?
Alrededor del 91% de los recursos serán ejecutados en programas sociales tales como: reducción de la desigualdad social; acceso a vivienda, salud, educación e infraestructura básica; seguridad alimentaria; y, generación de empleo y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.
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El 9% restante será destinado a programas ambientales: manejo sostenible de recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas; gestión resiliente del agua; adaptación al cambio climático; prevención y control de la contaminación, de acuerdo con el comunicado del gobierno.
La elección de estos programas y su identificación en el presupuesto se hizo bajo una estrecha colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue validado por Standard & Poor’s.
La emisión y sus condiciones financieras forman parte de las proyecciones de endeudamiento aprobadas por la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH), en las cuales se espera cerrar el año con un nivel de deuda del 45.8% en valor presente con respecto al PIB, lo que garantiza su sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo.
El Estado hondureño asegura que esta operación ha sido realizada en el contexto de una economía resiliente y un marco de políticas económicas de Gobierno apoyadas por el programa de Honduras con el FMI.
Con la emisión de este bono durante el presente año, el país se suma a otros pares de Centroamérica y el Caribe, como El Salvador y Guatemala, Panamá y República Dominicana. Honduras vendió bonos en dólares por última vez en 2020, recaudando US$600 millones en notas a 10 años.
