Bloomberg — Guatemala acude a los mercados internacionales de capitales por primera vez este año bajo la nueva administración del presidente Bernardo Arévalo.
El país centroamericano está ofreciendo vender bonos senior no garantizados con vencimiento a siete años y notas de sostenibilidad con vencimiento a 12,5 años, según información de una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.
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La última vez que Guatemala vendió deuda denominada en dólares en los mercados mundiales fue en octubre. Desde entonces, la nación ha visto un nuevo gobierno bajo Arévalo, que trató de alcanzar una calificación crediticia de grado de inversión antes de que termine su mandato en 2028, dijo en marzo el ministro de Finanzas de la nación, Jonathan Menkos.
Según William Snead, estratega de BBVA en Nueva York, los bonos guatemaltecos tienden a ser atractivos para los inversores, ya que las políticas macroeconómicas estables, incluida la disciplina fiscal y los bajos ratios de deuda en relación con el Producto Interno Bruto, favorecen la deuda de la nación.
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“La emisión era esperada por el mercado y debería ser bien recibida por los inversores, especialmente por aquellos que buscan créditos estables en el tramo BB, que proporciona un aumento adicional de la rentabilidad y el diferencial”, dijo Snead.
La operación está gestionada exclusivamente por Santander US Capital Markets LLC.
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