Bloomberg — Funcionarios del Fondo Monetario Internacional tienen previsto visitar El Salvador a principios del próximo mes, a medida que ambas partes se acercan a un acuerdo sobre los términos de un posible programa de préstamos, según personas familiarizadas con el asunto.
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Dos miembros del FMI, entre ellos el jefe de la misión de El Salvador, tomaron la inusual decisión de aparecer en una llamada el miércoles en la que funcionarios del gobierno ofrecían a inversionistas una nueva venta de deuda global, dijeron las personas. La presencia de los miembros del staff del FMI indicó a los inversionistas que un acuerdo está cerca, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la llamada era privada.
El país está acudiendo a los mercados para un pagaré de US$1.000 millones a 30 años cuyo precio se espera que se fije el jueves. El acuerdo marcaría la segunda emisión del país centroamericano en los mercados bono globales este año.
El futuro del programa del FMI ha sido un tema clave para los inversionistas. Las negociaciones han estado en curso desde 2021, pero se estancaron debido a la adopción del bitcoin (XBTUSD) como moneda de curso legal por parte del país, algo que el FMI ha criticado en repetidas ocasiones.
El mes pasado, un portavoz dijo que el Fondo había recomendado que El Salvador redujera el alcance de su ley bitcoin y aumentara la supervisión.
Detalles escasos
En la llamada, Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Raphael Espinoza, jefe de la misión en el país, dieron escasos detalles sobre el estado de las negociaciones, salvo destacar el viaje de personal a principios de diciembre, según las personas.
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Funcionarios del gobierno dijeron que esperan que el acuerdo se cierre a mediados de diciembre, sin dar detalles sobre el tamaño o la duración del programa de préstamos, añadieron las personas.
Un portavoz del FMI confirmó que la entidad crediticia tiene previsto enviar una misión de staff a El Salvador en diciembre para tratar de llegar a un acuerdo sobre un posible programa. Un representante del gobierno salvadoreño no respondió a un mensaje en busca de comentarios sobre la llamada.
El presidente Nayib Bukele convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en 2021. Desde entonces, el país ha acumulado alrededor de US$530 millones en criptonomedas, cuyo precio alcanzó récord en los últimos días, según un recuento del gobierno.
La deuda del país ha superado a la de la mayoría de sus pares desde que Donald Trump ganara las elecciones de EE.UU., ya que los inversionistas dicen que su regreso a la Casa Blanca ayudará a Bukele a obtener apoyo para un préstamo del FMI.
Nuevos bonos
La venta bonos se puso en marcha, con notas que se prevé que rindan un 9,65%, según personas familiarizadas con la transacción. El país también tiene una oferta abierta para que los tenedores de bonos con vencimiento entre 2027 y 2034 acudan a la subasta. Bank of America (BAC) está gestionando la operación, añadieron las personas. Las autoridades esperan utilizar hasta un tercio de los ingresos para financiar la recompra y el resto para pagar los atrasos del gobierno, según las personas.
El país completó recientemente un canje de deuda por naturaleza en el que recompró US$1.000 millones en notas con un descuento sobre el valor nominal. Había recomprado US$487 millones en bonos en abril después de haber recaudado US$1.000 millones en deuda con vencimiento en 2030 que incluía un título adicional de interés solo vinculado a su calificación crediticia o a alcanzar un acuerdo con el FMI.
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