Bloomberg — Ecuador se embarca en su segundo canje de deuda, con el que busca refinanciar las obligaciones existentes y destinar los ahorros a la conservación del medio ambiente.
Bank of America Corp está organizando la subasta de algunos de los bonos existentes de Ecuador. Estos serán reemplazados por un nuevo préstamo, y la transacción completa se financiará mediante bonos emitidos por Amazon Conservation DAC, un vehículo de propósito especial con sede en Irlanda, según un comunicado emitido este martes. Se solicita a los tenedores de una serie de cuatro operaciones de Ecuador denominadas en dólares que ofrezcan sus bonos.
El acuerdo es “parte de una operación de refinanciamiento más amplia para canalizar ahorros y promover ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad” de Ecuador, señaló Amazon Conservation DAC en el comunicado.
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Un portavoz del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador declinó hacer declaraciones, mientras que un representante de Bank of America no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El denominado canje de deuda por naturaleza permite a un país acceder a financiamiento más asequible y destinar los ahorros a la conservación. Estos productos son cada vez más populares, y países como Barbados, Bahamas y El Salvador han cerrado recientemente acuerdos similares.
Estos acuerdos suelen tener lugar cuando la deuda de un país se negocia con descuento, e implican garantías de instituciones financieras públicas que respaldan a los prestamistas y reducen los costos de endeudamiento para las economías vulnerables.
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El año pasado, Ecuador canjeó US$1.600 millones en bonos denominados en dólares por un nuevo préstamo de US$656 millones en un canje de deuda por naturaleza. Se espera que ese acuerdo genere más de US$1.000 millones en ahorros, que se utilizarán para conservar los hábitats marinos de las Islas Galápagos.
Sin embargo, la operación ha sido objeto de escrutinio después de que un grupo de organizaciones sin fines de lucro presentara una denuncia por falta de transparencia ante el mecanismo de investigación independiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde entonces, el BID ha dicho que tendrá que ser muy estricto con respecto a sus salvaguardas.
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Según informó Bloomberg en septiembre, Bank of America se encontraba entre las partes que estaban preparando un acuerdo para ayudar al país a gestionar los costos de financiamiento de su deuda a cambio del compromiso de proteger parte de la selva amazónica.
La subasta actual ofrece precios que oscilan entre 47,5 y 73 centavos de dólar, dependiendo de la operación de bono específica. La licitación expira el 10 de diciembre, mientras que la liquidación final está prevista para el 17 de diciembre, según el comunicado.
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