Bogotá — La reducción de tasas de interés en Colombia va, de a poco, reactivando el interés de las empresas por acudir al mercado de capitales para financiar sus operaciones.
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Bloomberg Línea conoció que ante la Superintendencia Financiera de Colombia hay trámites empresariales para colocar alrededor de COP$3,65 billones, unos US$850 millones.
Una colocación de acciones
Dentro de los trámites que se adelantan ante el regulador está una solicitud para colocar acciones ordinarias por COP$100 mil millones por parte del Banco Popular, una de las cuatro entidades bancarias del Grupo Aval que pertenece a Luis Carlos Sarmiento.
Cabe aclarar que esta colocación no está prevista para que sea abierta al público, según explicaron fuentes conocedoras del tema, sino que se trata de una colocación privada.
De hecho, el pasado 18 de septiembre la entidad reportó que la entidad ha adelantado los trámites necesarios para llevar a cabo la desmaterialización de la totalidad de las acciones ordinarias emitidas por la entidad que actualmente se encuentran en circulación en forma física.
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La firma de abogados Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa está asesorando al banco en el proceso.
Bonos de biodiversidad
En el marco de la COP16 se llevó a cabo un evento centrado en las metas de financiamiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
El Banco Davivienda y la Corporación Financiera Internacional, IFC, brazo de inversión privada del Banco Mundial, firmaron un acuerdo para emitir un bono de biodiversidad, de $210.550 millones en el mercado de capitales de Colombia.
El objetivo de este bono es canalizar fondos hacia proyectos que generen impactos positivos en la naturaleza y contribuyan a la protección, conservación y restauración de la biodiversidad en Colombia.
La información que reposa en la Supefinanciera plantea que la colocación de los papeles de biodiversidad tenga un plazo de cuatro años.
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Programa de bonos
El Grupo Energía Bogotá adelanta los trámites para que el ente de control y vigilancia le autorice un nuevo programa de emisión y colocación de bonos por COP$2,5 billones.
En el programa de bonos, que se espera reciba el visto bueno del regulador antes de terminar 2024, hay previstos bonos que tendrían plazos de entre uno y 30 años, y papeles comerciales de 15 días o inferiores a un año.
La firma Holland &Knight Colombia está asesorando al GEB en el proceso legal ante la superintendencia.
Bonos ordinarios y sociales
Primax y Promigas están adelantando los trámites para acudir al mercado en busca de financiación vía bonos ordinarias y bonos sociales.
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En el caso de Primax hay planeada una colocación de COP$300 mil millones en bonos ordinarios que serían colocados a plazos de entre uno y 15 años.
En el proceso están recibiendo la asesoría de la firma de abogados Gómez Pinzón.
Entre tanto, Promigas, junto con Gases de Occidente y Surtigas, que pertenecen al mismo grupo económico, planean acudir al mercado con bonos sociales.
La idea es colocar papeles por COP$540 mil millones y podrían ser emisiones realizadas por cualquiera de las tres empresas.
