Bogotá — Un gana-gana. Así puede definirse la integración entre Davivienda y Scotiabank, con la que suman 27 millones de clientes y mediante la cual aprovechan la experticia de cada uno para seguir mordiendo la torta del sistema financiero en Colombia. Bloomberg Línea habló con Javier Suárez, presidente de Davivienda, sobre los detalles de la transacción, el rumbo de la tasa de usura en Colombia y la primera reunión del Emisor este 2025.
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“Nosotros le hemos entregado crédito a los colombianos con esas condiciones de tasas de usura desde hace 50 años. Habiendo dicho eso, creo que la tasa de usura sí limita a muchas personas el acceso al sistema financiero porque, al final del día, el perfil de riesgo de algunos de los clientes hace que, por las tasas actuales de usura, pues simplemente las entidades financieras no estemos en capacidad de darles crédito”, aseguró.
Entonces, dijo que esas personas terminan acudiendo a un mercado extrabancario donde las tasas son muchísimo más altas, con toda clase de riesgos, “y la verdad es que es mucho mejor para un número muy importante de la población que la tasa se elimine o se modifique significativamente por el ánimo de bancarizar. En eso estamos de acuerdo, creemos que es conveniente que se dé esa discusión y que se permita que muchos más colombianos accedan a crédito bancario sin restricciones de esa naturaleza”.
Frente a la adquisición de la operación de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica, indicó que lo que van a tener es oportunidades para mejorar la oferta de valor para sus clientes en diferentes frentes. Explicó que en el mundo corporativo Davivienda tiene una presencia importante de clientes, a quienes les llevan servicios que están fundamentados en sus capacidades como la red de oficinas y los servicios de recaudo de transferencias, y que Scotiabank tiene unas capacidades de carácter global, acceso a los mercados internacionales de deuda, de equity, asesoría de banca de inversión para grandes operaciones internacionales.
“Nosotros vemos en Scotiabank en Colombia un conocimiento para llegar con el negocio de crédito de consumo de bajo monto a través de alianzas con terceros, es una oportunidad aprendizaje para llegar más colombianos. Eventualmente vamos a tener la red de cajeros automáticos de las dos entidades al servicio de todos los clientes”, señaló.
Sobre los sectores a los que le apuntan para financiar mencionó energía, comunicaciones y varios frentes de empresas industriales y de servicios; y en cuanto al al segmento digital, donde Davivienda tiene su billetera digital, Daviplata, que suma 20 millones de clientes, y su súper app, destacó que con la aplicación se puede abrir una cuenta en Panamá en dólares, de forma digital y en minutos, o abrir un fondo de inversión, hacer una transferencia internacional a una cuenta de un banco en Estados Unidos o solicitar una tarjeta de crédito.
“Nosotros sentimos que cada vez la oferta digital va a ser más competitiva, nuestra súper app es como un neobanco, tenemos esas mismas capacidades y otras muchas otras que ellos no tienen como nuestra red comercial, que es muy importante; no hay un neobanco en Colombia que tenga crédito hipotecario, lo que requiere una asesoría, es un proceso que uno hace cada 7, 8 años en promedio”, enfatizó.
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En ese sentido, habló sobre las tasas de rendimiento efectivo anual que ofrecen esos bancos digitales, expresando que empiezan con unas tasas de interés muy altas y que las han venido bajando en la medida en que las condiciones de mercado tampoco lo permiten, y que Davivienda viene abriendo
ofertas que empiezan a acercarse a esos niveles de competitividad, no solo en su súper app, sino con CDT y con bolsillos asociados a las cuentas.
Los US$60.000 millones en activos que consolida Davivienda en la operación con Scotiabank, corresponden a la operación consolidada del banco, que se fortalece en Colombia con un crecimiento del 30%, en Costa Rica se duplica el tamaño de su operación y en Panamá se multiplica por tres. Entonces, cuando se suma eso, más lo que tienen en El Salvador y Honduras y una parte de la operación que está en Miami, llegan a esos US$60.000 millones.
“En el caso nuestro quedamos entre los 20 bancos más grandes de América Latina y si se quita a los bancos brasileros, que están en una liga distinta por el tamaño de Brasil, estamos entre los 10 bancos más grandes de América Latina al cerrar esta integración”, puntualizó.
El ejecutivo destacó que Scotiabank permanece en la región y que la operación también tiene un acuerdo comercial para que Davivienda pueda ofrecer servicios en banca corporativa para los clientes pero también en alternativas de inversión, “pues lo que hoy en día tiene Davivienda a través de Corredores Davivienda, de nuestra filial de Corredores en Panamá, el vehículo de inversión en Miami, el banco en Miami, que son los vehículos que tenemos para atender a nuestros clientes inversionistas, pues seguramente también se van a fortalecer cuando incorporamos elementos del manejo de la banca privada que tiene Scotiabank en Canadá”.
La acción de Davivienda ha estado rezagada en los últimos años y si se compara con la de Bancolombia, uno de sus competidores más fuertes. Al respecto, sostuvo que la especie ha presentado momentos difíciles particularmente por las carteras de consumo que tuvieron un comportamiento complejo, pero que ya empezaron a ver una tendencia en sentido contrario.
“Los resultados del banco, trimestre a trimestre en el año 2024, cada periodo ha sido mejor que el anterior y eso nos da la expectativa de que en 2025 también vamos a ir mejorando. Lo que ocurre con esta integración es que nos abre una potencialidad para subir un escalón también en los resultados cuando podamos beneficiarnos de las capacidades que nos trae sumar estas dos operaciones”.
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Tasa del BanRep
Sobre la primera reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, aseveró que acelerará la reducción de la tasa porque ya empieza a haber un gap muy importante entre la inflación, que ha venido cayendo sistemáticamente, y las reducciones que ha hecho el Emisor. Reconoció que el banco central ha hecho un trabajo cuidadoso y desde la mirada responsable de no bajar más rápido de lo que toca para no generar rebrotes inflacionarios.
“Creo que cuando ya uno ve el gap que hay entre la inflación y la tasa del Emisor, el gap es demasiado alto y creo que hay espacio para acelerarlo un poco más, entre otras cosas porque los crecimientos de las carteras están muy bajos”, especificó.
A lo que agregó que las reducciones de tasas generan un alivio para los clientes y la posibilidad de que algunos empresarios, que han aplazado sus inversiones porque los niveles de tasas para la financiación de esas inversiones son demasiado altos, se animen.
“Creemos que en un escenario económico donde ha habido una incertidumbre grande que ha limitado la inversión, un ambiente de tasas más favorable puede ser el empujón necesario para que dinamicemos la inversión, que es una variable en donde tenemos mucho trabajo por hacer”, concluyó.
