Bogotá — El 2024 se perfila como un año desafiante para la economía colombiana, sin embargo, para Mario Pardo Bayona, presidente del BBVA Colombia, ya se comienza a ver una nueva faceta del ciclo económico y por eso desde segundo trimestre se podría comenzar a ver el repunte.
Pardo Bayona, quien en 2020 asumió la presidencia ejecutiva de BBVA en Colombia, habló con Bloomberg Línea del balance que dejó el 2023 para la entidad que lidera, y de los desafíos que trae el 2024.
Asegura que no se debe perder de vista el momento del que viene la economía colombiana “tuvimos 2021 y 2022 con inflación creciente hasta máximos de 20 años”, dice mientras recuerda que los datos han venido mejorando durante los últimos meses.
“Ya llevamos muchos meses con reducción de la inflación y empezamos a ver nueva fase económica y financiera que nos permitirá tener tasas de interés e inflación mucho más razonables”, sostuvo.
Repunte de la economía
Pardo reconoce que la coyuntura es compleja dado que, si bien la inflación viene en descenso, aún se mantiene en un nivel “demasiado alto”.
Sin embargo, considera que la reducción que viene presentando ese indicador abre la puerta para que las tasas de interés comiencen a bajar y eso permitirá retomar la actividad económica, los préstamos, “y que de paso de cartera se vaya recuperando”.
De acuerdo con las cifras más recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia, BBVA Colombia tenía una cartera de COP$73,3 billones al cierre de noviembre de 2023.
De estos, COP$67,6 billones se clasificaron con riesgo A, es decir, el más bajo y el que mejor comportamiento de pago presenta entre los consumidores financieros. Con riesgo B, es decir, mora superior a 30 días tenía COP$1,9 billones, con riesgo C, o sea, con mora mayor a 60 días tenía COP$796.924 millones y con clasificación D, que representa la mora mayor a 90 días tenía COP$827.425 millones.
Adicionalmente, BBVA clasificó en noviembre COP$2 billones en la categoría E, que es la que los bancos usan para identificar la cartera de difícil recuperación. Esto quiere decir que el 92% de la cartera del banco está al día.
Optimismo en la reducción de tasas
A pesar de que el Banco de la República apenas ha bajado 50 puntos básicos la tasa de interés, para Pardo es esperable que los tipos de interés bajen en lo que resta del año hasta 7%, y cree que “a medida que eso pase mejorará la cartera”.
No obstante, si bien aclara que el proceso de reducción de tasas tendrá que ser lento y tomará tiempo, recuerda que hay algunos productos en los que el sector bancario ya realizó reducciones en la tasa de interés.
“En algunos productos nos anticipamos a la bajada de tasas, es el caso de las tarjetas de crédito en donde las bajamos hace un año”, dijo el ejecutivo de BBVA.
Además, puso como ejemplo la tasa de usura, que tras alcanzar máximos de 47% en 2023, hoy se ubica alrededor del 35%.
“También se han reducido las tasas como lo es consumo y comercial en donde ya vemos algunas caídas significativas, pero aún estamos en una fase temprana para ver las caídas de las tasas, en parte, porque necesitamos que la inflación siga corrigiendo, es muy positivo que haya venido cayendo, pero 9,28% aún es demasiado alto”.
Crédito empresarial aún débil
Una de las razones por las que el crecimiento económico de 2023 y 2024 será débil, es que la inversión ha estado estancada en Colombia.
El crédito en Colombia ha crecido principalmente por la cartera de consumo. Entre 2021 y 2022 se dieron grandes incrementos en este tipo de préstamos, mientras que la cartera comercial estuvo aumentando a un ritmo muy lento.
“Para 2024 esperamos que, dado que el país presenta niveles muy bajos de inversión, pues a medida que caigan los tipos de interés, pues los proyectos de inversión, es decir, los de largo plazo, se retomen”, dijo Pardo.
Es por ello que para el presidente de BBVA en Colombia “tendremos un primer trimestre de actividad baja, pero que desde el segundo trimestre con caídas más significativas de las tasas del Emisor pues veremos que la actividad comercial a la financiación de inversión a largo plazo comenzará a volver a tomar una buena senda”.
Viene más inversión de BBVA
Colombia no crecerá más de 1,5% ni en 2023 ni en 2024, pero a pesar de ello el banco tiene planes de aumentar en alrededor de un 20% su presupuesto de inversión.
Pardo explicó que el año pasado se inyectaron COP$170 mil millones en Colombia para robustecer los canales digitales de BBVA y que la estrategia para este año será en la misma dirección.
“Este año tenemos un presupuesto de $200 mil millones que será un 20% más que el año pasado”, dijo Pardo quien aseguró que “hay un entorno y una coyuntura muy complejas, pero tenemos confianza absoluta en el crecimiento de mediano plazo de Colombia”.
