Bogotá — Si está planeando tramitar un crédito en Colombia es posible que ya no deba enfrentarse a tantos obstáculos. Esto se deba a que en los planes de los bancos en el país está relajar las condiciones para nuevos créditos para la cartera de consumo.
Así lo deja ver un reciente informe del Banco de la República sobre la situación del crédito en Colombia. Los datos del informe se obtuvieron de encuestas que practicó el Emisor entre entidades financieras. Los autores del documento son Daniela Rodríguez Novoa, Angie Rozada Najar y Andy José Farid Salcedo Gómez y si bien hacen parte del banco central, (forman parte del Departamento de Estabilidad Financiera), las opiniones y conclusiones a las que llegaron no son posición oficial del Banco de la República ni de su Junta Directiva.
Los requisitos para entregar créditos
Las políticas de exigencias para asignar nuevos créditos se analizaron únicamente para el sector bancario, por ser el más representativo en el mercado crediticio.
En primer lugar, se analiza el cambio en las exigencias en el otorgamiento de crédito a través del porcentaje del balance de respuestas de los bancos encuestados y en segundo lugar, se evalúa la proporción de bancos que afirmó ser más, igual o menos restrictivo durante el trimestre de análisis y sus expectativas para los próximos tres meses.
En el cuarto trimestre de 2023 el indicador del cambio en las exigencias continuó ubicándose en niveles de mayores restricciones para todas las modalidades de crédito.
No obstante, desde inicios de 2023 se registró una postura menos restrictiva para las carteras de consumo, comercial y vivienda, en la medida en que el indicador ha registrado recuperaciones.
En cuanto a las expectativas para el próximo trimestre, aún se prevén condiciones restrictivas. Se espera que una mayor proporción de bancos aumenten las exigencias para la asignación de nuevos créditos para todas las modalidades, a excepción de consumo.
Para esta última modalidad y para microcrédito, se prevé un leve aumento en el porcentaje de entidades que disminuyan las exigencias. En cuanto al criterio más relevante para evaluar el riesgo de nuevos clientes, los bancos se han enfocado en el flujo de caja proyectado, mientras que las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas en el historial crediticio del cliente.
Otros criterios relevantes para los establecimientos de crédito son los ingresos recientes del deudor y la relación deuda-patrimonio o deuda-activos del deudor.
¿Qué impediría obtener un crédito a empresas?
Del documento se concluye que en lo que hace referencia a los factores que impiden o podrían impedir otorgar un mayor volumen de crédito al sector privado, las entidades continuaron señalando que la capacidad de pago de los clientes es el principal obstáculo.
Otros factores que influyen en el otorgamiento de crédito son el costo de los recursos captados y la actividad económica del cliente.
Por último, en cuanto a las quejas de los clientes en el trámite de la negociación del crédito, para las entidades la más frecuente está relacionada con la percepción de tasas de interés muy altas.
Los clientes de las cooperativas también mencionan factores como las condiciones para la aprobación del crédito y la extensión del tiempo para el otorgamiento, mientras que los de los bancos y compañías de financiamiento señalan que el monto del crédito es insuficiente.
La visión de los investigadores
Finalmente, concluyen los investigadores que durante el cuarto trimestre de 2023 la percepción de demanda de crédito por parte de los establecimientos de crédito continuó en niveles negativos para todas las modalidades, indicando un bajo dinamismo.
En particular, se registró una caída significativa en la percepción de demanda para la cartera de vivienda. Asimismo, el indicador de oferta de crédito se mantuvo en valores negativos para todas las modalidades en las entidades que participaron, a excepción de la cartera de vivienda en los bancos, aunque desde el trimestre anterior viene reduciéndose.
El análisis de exigencias sugiere que los bancos aún mantienen una postura restrictiva para otorgar nuevos créditos en todas las carteras. Sin embargo, desde inicios de 2023 el indicador de cambio en las exigencias registra recuperaciones para las carteras de consumo, comercial y vivienda.
Para el próximo trimestre aún se prevén condiciones estrictas en el otorgamiento de créditos de consumo, comercial y microcrédito, aunque para los primeros se espera que algunas entidades reduzcan las restricciones. Por su parte, para vivienda la mayoría prevé mantenerlas inalteradas.
En cuanto a las modificaciones y restructuraciones de crédito, acorde con el contexto actual de mayor materialización de riesgo de crédito, se observó un aumento en la participación de la cartera sujeta a estas operaciones sobre el saldo total.
Por último, durante el periodo de análisis la carga financiera de los hogares deudores de los bancos se mantuvo estable mientras que para las compañías de financiamiento y las cooperativas aumentó.
