Lanzan OPA por Almacenes Éxito: pagan US$0,9053 por acción y buscan mínimo el 51%

Aunque el regulador no especificó quién es el comprador, el pasado 16 de octubre el Grupo Casino acordó con el Grupo Calleja la venta de la participación del minorista francés en el retail colombiano

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Bogotá — A la Superintendencia Financiera de Colombia llegó una Oferta Pública de Adquisición por las acciones de Almacenes Éxito. El comprador no fue revelado por el regulador colombiano.

Fuentes que prefieren no sor nombradas le dijeron a Bloomberg Línea que a pesar de haber realizado ofertan por Éxito anteriormente, esta OPA no la lanzó la familia Gilinski.

A mediados de octubre se supo que el Grupo Calleja de El Salvador y el Grupo Casino, de Francia, habían llegado a un acuerdo para la venta de la participación que el minorista francés tiene en la compañía colombiana.

Casino dijo el lunes 16 de octubre que recibiría US$400 millones por su participación directa, mientras que su unidad en Brasil, Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que controla el grupo colombiano, recibiría US$156 millones. Tras subir, las acciones de Casino cambiaron de trayectoria y a las 12h50 de Paris bajaban un 4,57%.

Los inversores de Éxito recibirán 0,9053 dólares por acción en la operación, que valora la cadena colombiana de supermercados en US$1.200 millones. Se espera que la operación concluya a finales de año.

La operación es el resultado de meses de negociaciones y se produce dos semanas después de que Casino firmara un acuerdo de bloqueo con la mayoría de sus acreedores garantizados para reestructurar su balance.

Mediante este acuerdo, la empresa recibirá una inyección de capital de 1.200 millones de euros (US$1.260 millones) liderada por el multimillonario checo Daniel Kretinsky y la conversión en capital de toda la deuda no garantizada de Casino y parte de su deuda garantizada.

El plan prevé una reducción de 6.100 millones de euros de la deuda de la empresa y supondrá la pérdida de control del accionista mayoritario y presidente, Jean-Charles Naouri.