Bogotá — El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), está tramitando ante la Superintendencia Financiera de Colombia los permisos para salir al mercado de capitales a colocar deuda.
Bloomberg Línea conoció que la entidad estatal está adelantando las autorizaciones para la colocación de bonos hasta por COP$2 billones, es decir, alrededor de US$500 millones.
La colocación, prevista para ser realizada en el mercado local podría realizarse en una o varias colocaciones y los plazos previstos para la emisión de estos papeles es de 1 a 15 años.
Mauricio Toro, presidente de ICETEX, aseguró a Bloomberg Línea que los recursos que se obtengan de la colocación que está siendo tramitada en este momento no será utilizados para beneficios de tasa ya anunciados por la entidad.
Aseguró que lo que se busca es irse adelantando para que cuando el mercado esté menos turbulento y haya mejores condiciones, la entidad pueda emitir esos bonos y con eso pagar deuda más costosa que tiene en la actualidad.
“Tenemos unos tramos muy costosos de deuda que se tomaron con el Banco Mundial”, dijo Toro, quien, además, recordó que las 3 emisiones anteriores que realizó la entidad estuvieron destinadas a sustituir deuda más costosa.
Advirtió que “los mercados siguen estando altos en términos de deuda, pero hacer todo el proceso nos toma unos 8 meses, así que nos estamos alistando para dejar todo organizado y poder aprovechar la venta de mercado que veamos conveniente”, agregó.
El objetivo es poder bajar el nivel de deuda de ICETEX con prepagos de deuda, por lo cual, la colocación se realizaría en los próximos meses una vez surta todo el trámite ante el regulador colombiano.
Sobre el momento y el monto de la colocación, Toro explicó que lo más conveniente podría ser realizar la emisión de dichos papeles en más de una salida al mercado, pero aclaró que se evaluará cuando se dé la ventana de oportunidad.
“Nos toca sentarnos con los estructuradores y revisar cuál es la mejor alternativa”, dijo el presidente de la entidad. Hasta el momento ICETEX ha realizado colocaciones por hasta COP$2,5 billones y no se descarta que los recursos sobre los cuales se está solicitando autorización puedan ser colocados como bonos verdes, sociales
Beneficios en tasa
ICETEX anunció que los 186.000 colombianos que se encuentran en época de pago de su crédito reembolsable con la entidad se beneficiarán de recursos por COP$233.000 millones durante 2024 porque seguirán contando con el Plan de Apoyo que garantiza la reducción de tasa de interés, en puntos extra.
De esta manera, las personas que están en periodo de pago de sus cuotas y están al día con los pagos tendrán una tasa de IPC + 2%. Esto significa una reducción adicional de 2%.
Asimismo, para aquellos que enfrentan dificultades para mantenerse al día, el alivio económico se traduce en una cuota reducida al IPC + 4%.
“Es importante recordar que antes de 2023, las tasas de interés durante el periodo de amortización oscilaban entre el IPC + 7% y el IPC + 12%”, dijo Toro.
Las novedades de la tasa para los créditos en 2024 se evidenciarán en los recibos de pago de crédito que recibirán las personas a partir del próximo 6 de febrero. La reducción de tasa benefició en 2023 a 143.000 deudores con crédito en etapa de pago.
