Bogotá — El Grupo Energía Bogotá (GEB) realizó una emisión de bonos sostenibles en los mercados internacionales de capitales por US$400 millones.
La operación, autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, servirá para financiar parcialmente el plan de inversiones de la compañía 2023 – 2027, aumentando la deuda en US$81 millones, 4% del total de la deuda del GEB a junio 2023.
El Grupo destinará igual cantidad de recursos netos obtenidos en la emisión para proyectos verdes y sociales. Específicamente los recursos se emplearán principalmente en transmisión de energías renovables en Colombia y eficiencia energética e iniciativas sociales.
Según la empresa la oferta de bonos tuvo una sobredemanda de 2,8 veces el valor ofrecido y 96 órdenes de inversionistas internacionales, evidenciando su confianza en el desempeño del GEB.
El bono emitido se rige por el Marco de Financiación Sostenible que fue objeto de verificación de S&P Global, quien evaluó los proyectos verdes y sociales del Grupo y determinó que se encuentran alineados con estándares internacionales tal como los principios para la emisión de bonos de sostenibilidad del ICMA (International Capital Market Association) y para la emisión de bonos y prestamos verdes y sociales de ese organismo.
La emisión fue estructurada en coordinación con las bancas de inversión J.P. Morgan Securities LLC (J.P. Morgan), Santander US Capital Markets LLC (Santander y Scotia Capital (USA) Inc. (Scotiabank), además de contar con la asesoría legal de Winston & Strawn LLP, Clifford Chance, Cuatrecasas y Garrigues. Este es un paso más en la búsqueda del Grupo Energía Bogotá para cumplir su propósito superior de mejorar vidas con energía sostenible y competitiva.
El GEB está enfocado en la transición energética y en llevar desarrollo social a todas las regiones donde tiene operaciones. Es así como, a través de su filial Enlaza, construye en el Cesar y La Guajira el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora, esencial en la transición energética del país, pues será el que permita integrar al sistema nacional las energías eólicas y solares que producirán en el norte de Colombia.
El Marco de Financiación Sostenible de la compañía se encuentra alineado con los principios y taxonomías del mercado internacional y tiene como objetivo esencial establecer los criterios bajo los cuales la empresa realiza transacciones de financiación sostenibles que aportan a la transición energética, la mitigación y adaptación del cambio climático y al cierre de brechas sociales.
