Bogotá — El CFO de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), Guillaume Gras, afirmó este jueves durante la llamada con inversionistas que la oferta que recibieron de adquisición por la compañía colombiana Éxito “era insuficiente no solo en términos de precio, sino también de garantías de ejecución”.
Desde GPA indicaron que esta fue “una propuesta que llegó en el último momento sin elementos concretos que pudieran convencer a la Junta para analizarla con más claridad”.
Explicó que no recibieron ni las condiciones de adquisición ni información con respecto a las medidas antimonopolio.
Además, manifestó que no se presentó un “línea de tiempo para la transacción, ni ninguna garantía financiera”.
El multimillonario colombiano Jaime Gilinski había lanzado una oferta de US$836 millones para controlar el 96,5% de las acciones del gigante colombiano del retail, pero fue rechazada por parte de GPA.
A mediados de este mes, el empresario mejoró su oferta por Éxito al ofrecer US$586,5 millones por el 51%, lo que representó una prima por acción de más del 30% frente a la oferta original, pero una vez más no fue aceptada.
GPA controla un 96,52% de las acciones en el Éxito, que tiene presencia en 23 departamentos del país, en los cuales se reparten 515 almacenes.
La firma francesa Casino informó a finales de junio sobre un plan de reestructuración con el que busca un aumento de capital de 900 millones de euros (US$981 millones) o más.
El Grupo Casino es el propietario del 41,2% de las acciones del brasileño GPA.
El plan incluye la venta de sus filiales en Latinoamérica, que incluyen al Éxito, en Colombia, y Pão de Açúcar, en Brasil.
En 2022, el Grupo Éxito alcanzó ingresos por más de $20 billones (unos US$4.778 millones) y utilidades por $99.000 millones (unos US$23,6 millones).
El CEO de GPA, Marcelo Pimentel, manifestó durante la llamada con inversionistas que el grupo está comprometido con el proceso de spin-off o escisión de la firma colombiana Éxito.
GPA compartió el calendario para segregar la operación del Grupo Éxito, que considera un paso importante en su plan de desapalancamiento.
Explicaron que desde septiembre de 2022 han ido avanzando en el proceso de segregación y que esta semana se cumplió un paso clave con el aval de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a la solicitud de Éxito para inscribir sus ADR en la Bolsa de Nueva York.
Asimismo, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) aprobó la inscripción de los ADR, con lo cual estos pueden ser cotizados en dicho mercado.
Con esto, destacó GPA, Éxito ahora se convierte en una empresa que cotiza en Colombia, Brasil y los EE.UU.
Al respecto, señalaron que esperan que se completa la operación con la aprobación de los reguladores colombianos a mediados del tercer trimestre.
Las acciones del Éxito en la Bolsa de Valores colombiana se cotizaban antes del mediodía hora local en $4.535, manteniéndose estable.
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