Bloomberg — El multimillonario Jaime Gilinski aumentó su propuesta de adquisición de la cadena colombiana de supermercados Almacenes Éxito, según el borrador de una carta vista por Bloomberg.
Además, Bloomberg Línea pudo confirmar, que Gilinski envió el martes la carta al mayor accionista de Éxito, Cia Brasileira de Distribuição, en la que ofrece US$586,5 millones en dinero por una participación del 51% en el minorista.
Representa una prima por acción de más del 30% frente a la oferta original, que se hizo el mes pasado por el 96,5% de Éxito y fue rechazada por el directorio de GPA.
La oferta revisada aumenta la presión sobre GPA y su empresa matriz francesa, Casino Guichard-Perrachon SA, que busca fortalecer su liquidez y reducir su carga de deuda.
GPA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Casino tiene una participación del 41% en GPA, que, a su vez, posee el 96,5% de Éxito. GPA ha evaluado una posible escisión de Éxito durante los últimos trimestres.
En caso de lograrlo, el acuerdo le daría a Gilinski la propiedad de una de las empresas más grandes de Colombia, que opera más de 500 supermercados y almacenes en todo el país y tiene operaciones en Uruguay y Argentina.
La situación se desarrolla justo después de un acuerdo que el multimillonario alcanzó con la familia real de Abu Dabi para obtener el control del productor de alimentos Grupo Nutresa, poniendo fin a una prolongada lucha por la adquisición del grupo empresarial más poderoso del país.
Gilinski y GPA celebrarían un acuerdo preliminar a fines de agosto, según el documento.
Las acciones de GPA han subido alrededor de un 30% desde que se hizo la primera oferta a fines de junio, registrando así el mejor desempeño en el índice de referencia Ibovespa.
Mientras tanto, es probable que Casino quede bajo el control de un comprador extranjero. El inversionista checo Daniel Kretinsky tomaría el control después de obtener el apoyo de acreedores clave sobre una oferta mejorada para inyectar €1.200 millones (US$1.300 millones) en la endeudada empresa.
Luego de conocerse la oferta de Gilinski por Éxito, GPA informó a sus accionistas que el empresario colombiano lanzó una oferta no solicitada la cual estará vigente hasta este viernes 21 de julio.
De ser aceptada la oferta, se ejecutará mediante una Oferta Pública de Adquisición que lanzaría el banquero colombiano a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Hay que tener presente que la transacción tendrá que estar aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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