Bloomberg Línea — A pesar de los desafíos asociados al levantamiento de capital, el aumento de las tasas de interés y el recorte del gasto de los consumidores en Colombia, las fintech han sido resilientes en el país y el número de estas startups ha tenido un crecimiento del 19,7% en los últimos cinco años, concluyó un informe sectorial de Finnovista y Visa.
“La implementación del sandbox regulatorio y la reciente regulación sobre open banking han proporcionado un entorno favorable para la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones financieras. (…) Esta evolución del marco normativo ha hecho que recientemente Colombia se haya convertido junto a Brasil y México en uno de los países de la región que más avances presentan en regulación fintech”, destaca el reporte.
El Finnovista Fintech Radar Colombia 2023 concluye que el país sudamericano ya tiene el tercer mayor ecosistema de la región por volumen de inversión de capital de riesgo, con un total de 341 empresas catalogadas como tal hasta el 2022.
Este resultado lo alcanzó luego de sumar un total de 62 compañías tecnofinancieras entre 2021-2022 al ecosistema.
Por otra parte, un 65,1% de las firmas de tecnofinanzas en el país está en el rango de 1 a 10.000 usuarios activos; un 15,6% de 10.001 a 100.000 y solo el 0,9% tiene más de 10 millones.
El 35,4% del total de estos negocios tiene de 1 a 10 empleados, mientras que las startups con el rango de 11 a 50 empleados supuso el 36,3%. Las fintech con más de 50 empleados suponen el 28,3% restante.
Para el primer cuatrimestre de 2023, el número de empresas fintech locales en Colombia llegó hasta las 369, lo que “supone una cifra récord y marca otro año más de crecimiento para el ecosistema”.
Del total de las empresas del sector en Colombia, la mayoría hace parte del segmento de Lending (27,9%) y Payments and Remittances (19,8%).
Les siguen en participación Enterprise Technologies for Financial Institutions (9,5%), Enterprise Financial Management (8,9%) y Financial Wellbeing (7%).
¿Cuánto dinero generan las fintech?
El informe muestra que el 63,6% de las fintech en el país generan menos de US$500.000 anuales.
“Esto significa que dos tercios del ecosistema no llega a facturar más de medio millón de USD”, detalla.
De otra parte, un 27,3% de las empresas fintech del mercado doméstico genera entre US$500.000 y US$5 millones.
Los autores del reporte señalan que aún no se observa ninguna tendencia de crecimiento significativa entre los diferentes períodos analizados.
No obstante, subrayan que en 2021 un 2,7% de las fintech se ubicaron en el rango de US$50 a US$300 millones en ingresos anuales, mientras que en 2019 y 2020 este porcentaje fue del 0%.
De las fintech que se ubican en el rango de ingresos de US$15 millones en adelante, la mayoría pertenecen a Lending, Open Finance & Embedded Finance, Payments and Remittances y Digital Banking.
Caída de la mortalidad de las fintech en Colombia
Uno de los datos destacados que arroja el informe es que la mortalidad de las fintech se ha disminuido a pesar de los retos que han enfrentado las empresas en un contexto de alta inflación y encarecimiento del crédito por las altas tasas de interés.
La mortalidad de las startups fintech cayó del 20% al 17,9% en el período comprendido entre 2020 y 2022.
Para los analistas, esta disminución responde al repunte económico tras la pandemia, junto con las altas inyecciones de capital que recibió el ecosistema en los períodos posteriores.
“Si se toma en cuenta esta disminución de mortalidad, junto con el crecimiento sostenido en el número de startups de los últimos años, se puede afirmar que hay una sólida evolución del ecosistema fintech colombiano”, resaltaron.
Asimismo, los autores del Finnovista Fintech Radar Colombia 2023 asocian este resultado a la madurez del ecosistema colombiano, a las mayores oportunidades que se abren para los emprendedores con regulaciones como la de Open Finance y la entrada de más y mejor talento para soportar el desarrollo de los negocios.
A pesar de esto, el vicepresidente de Alianzas con Fintechs para América Latina y el Caribe en Visa, Rodrigo Barros de Paula, explicó a Bloomberg Línea que las startups del sector se enfrentan a retos asociados a la internacionalización, el acceso al financiamiento y el lanzamiento de productos.
Inversión en fintech en Latam
En medio del invierno que aún azota a las startups, se tiene que en Colombia un 30,3% de las fintech no han conseguido levantar fondos e igual porcentaje ha logrado levantar menos US$500.000.
Un 19,3% de las fintech ha levantado de US$500.000 a US$5 millones.
El porcentaje restante recae de manera similar entre las fintech dentro del rango de US$5 a US$15 millones y aquellas en el rango de US$15 millones en adelante.
Las principales fuentes de financiación de startups en el país son los ingresos provenientes de amigos y familiares (50%) e inversionistas ángeles (41%).
Les siguen los fondos de capital riesgo (37%), las instituciones financieras tradicionales (30,2%) y aceleradoras e incubadoras (24,2%).
Frente a la inversión fintech en Latinoamérica, explica que en 2022 se registraron 326 operaciones por un importe de más de US$3.340 millones, menor a los US$6.164 millones del 2021 en 280 transacciones.
Ya en el primer trimestre de 2023, el informe muestra que las startups fintech representaron más de un tercio (36%) del número total de operaciones y un 62% del capital total invertido.
Andrés Fontao, cofundador y socio director de Finnovista, explica que en el ecosistema fintech regional hay un cambio de paradigma que apunta a la consecución de rentabilidad a toda costa desde las etapas más tempranas.
El ejecutivo considera que Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un jugador más relevante si se enfoca en mejorar el acceso al sistema financiero y le abre las puertas al desarrollo de más innovaciones, a medida que las fintech pasan de ser simples soluciones directas al consumidor, a plataformas tecnológicas más integrales para las organizaciones de cualquier industria que buscan acoplar este tipo de servicios a su modelo de negocio.
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