En Vivo: Trump deja en suspenso aranceles a Colombia y así reaccionan los mercados

Bloomberg Línea — Los mercados colombianos operan con cautela este lunes mientras Estados Unidos y Colombia avanzan en desactivar una crisis diplomática por la deportación de migrantes. La confrontación entre las naciones escaló este domingo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó y luego retiró la imposición de aranceles, que podrían haber afectado a casi un tercio de las exportaciones del país gobernado por Gustavo Petro.

Trump retiró la amenaza de imponer los aranceles de emergencia después de que Colombia “aceptara todos los términos” para recibir a los deportados, según informó la Casa Blanca en un comunicado. La medida habría afectado a más de US$13.000 millones en exportaciones colombianas, incluyendo petróleo, café y flores.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó que se superó el “impasse” diplomático y anunció que el avión presidencial estará disponible para transportar a los deportados. “Seguiremos recibiendo a los colombianos que regresen como deportados, garantizándoles condiciones de dignidad”, afirmó el funcionario.

Murillo hizo referencia así al origen del conflicto: el domingo por la mañana, Petro rechazó el ingreso a Colombia de aviones militares estadounidenses, exigiendo un trato digno para los deportados.

La rápida escalada y posterior resolución del conflicto sirve como advertencia sobre cómo Trump podría manejar las relaciones con América Latina en su segundo mandato. Las restricciones de viaje y las inspecciones intensificadas en aduanas continuarán hasta que se complete con éxito el primer vuelo de deportados, según Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Los mercados reaccionan con nerviosismo ante la crisis. El peso colombiano cae frente al dólar, mientras los bonos y acciones del país sudamericano operan a la baja. El peso mexicano y el rand sudafricano también registran pérdidas, en medio de preocupaciones sobre posibles medidas similares contra otros países de la región.

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A continuación, un minuto a minuto (hora de Bogotá y Washington D.C.) realizado por Bloomberg Línea de cómo avanza jornada.

[2025-01-27 15:59:00]

Regreso de los deportados

Tras el enfrentamiento político con Trump el presidente Petro dispuso de la aviación colombiana para que se encargue de la repatriación de connacionales. En horas de la tarde de este lunes despegó de suelo colombiano el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que se encargará de traer al grupo de migrantes rechazado en la mañana del domingo.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) caía por más de 2,4%, por debajo de los US$73 el barril este lunes, arrastrado por una ola de aversión al riesgo en los mercados tras preocupaciones sobre la startup china DeepSeek, la débil actividad económica del gigante asiático y las amenazas comerciales de Donald Trump contra varios países, incluyendo Colombia. A pesar de la caída, el crudo mantiene ganancias en el año +2,27%), impulsado por el clima frío y las sanciones al petróleo ruso, mientras que disrupciones en la producción de Irak y un ataque con drones a una refinería rusa mantienen la tensión en el mercado físico.

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El peso colombiano también borraba su pérdidas contra el dólar estadounidense, y para las 13:53hs, el tipo de cambio se ubicaba en COP$4.197,25, una baja del 0,59% frente a su cotización al cierre del viernes. En la apertura de este lunes, la moneda colombiana había alcanzado los COP$4.251,13 por dólar.

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Pasado el mediodía en Colombia, la mayoría de los activos del país cafetero pasaban a cotizarse en verde, mientras los inversores respiraban aliviados de que el conflicto con Estados Unidos no pasara a mayores. Para las 13:21hs, el MSCI Colcap trepaba 1,44% y subían los ADRs colombianos más líquidos (Bancolombia +3,62%; Ecopetrol +1,19%) en relación al viernes último. Además, los títulos de renta fija denominados en dólares se comportaban de la siguiente manera:

2031: 0,10%.

2033: +0,06%.

2034: +0,09%.

2037: +0,10%.

2045: +0,17%.

2051: +0,08%.

2061: +0,12%.

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Colombia logró congelar sanciones comerciales de Donald Trump tras 19 horas de crisis diplomática, pero el episodio —que incluyó el rechazo inicial a vuelos de deportación y amenazas a US$13.000 millones en exportaciones— establece un precedente de cómo el expresidente planea disciplinar a los gobiernos latinoamericanos que desafíen su política migratoria cuando regrese a la Casa Blanca. Además, los expertos consultados por Bloomberg Línea advirtieron sobre los riesgos de gobernar a través de las redes sociales.

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China se comprometió a aceptar la repatriación de sus ciudadanos indocumentados desde Estados Unidos, después de que la crisis entre Trump y Colombia por deportaciones sacudiera los mercados. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, confirmó que recibirán a quienes sean verificados como ciudadanos chinos continentales, un cambio significativo considerando que, según cifras oficiales, hay unos 210.000 inmigrantes chinos indocumentados en EE.UU. y el país asiático no había aceptado vuelos de repatriación entre 2018 y 2023.

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Las acciones colombianas listadas en Wall Street operaban mixtas esta mañana, siendo Tecnoglass (fabricación y comercialización de vidrios arquitectónicos, ventanas y productos de aluminio para la construcción) la que más cae y Bancolombia (el banco más grande de Colombia y uno de los principales grupos financieros de América Latina) la que más sube:

Ecopetrol (EC): +0,83%

Bancolombia (CIB): +2,41%

Geopark Ltd (GPRK): +0,11%

Tecnoglass (TGLS): -6,64%%

Grupo Aval (AVAL): -0,42%

Cementos Argos (CMTOY): -1,43%

Almacenes Éxito (EXTOY): +0,67%

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En una jornada fuertemente marcada a la vez por el desplome del Nasdaq, ante temores de la creciente competencia en inteligencia artificial desde China, los ETFs (fondos cotizados) de renta variable de países emergentes se movían de la siguiente manera:

Global X MSCI Colombia ETF (GXG): -1,00%

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT): -2,32%

iShares MSCI Mexico ETF (EWW): -2,13%

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ): -0,04%

iShares MSCI China ETF (MCHI): +0,53%

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El MSCI Colcap, índice líder de la Bolsa colombiana, cotizaba en verde esta mañana, evidenciando el alivio de los inversores ante una rápida resolución del conflicto entre Gustavo Petro y Donald Trump. Subía por casi 1% a las 10:32hs de Bogotá. Sin embargo, los bonos globales de Colombia se mostraban en rojos de entre 0,05-0,18%, en línea con los títulos de renta fija en dólares de Argentina, pero a contracorriente de los brasileños y mexicanos, que registraban subidas de hasta 0,29%.

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El presidente Gustavo Petro se despidió esta mañana del embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, con un extenso mensaje en X donde elogió su gestión a pesar de discrepancias como el apoyo estadounidense a Israel. Aprovechó para enviar un mensaje a la nueva administración republicana en Washington D.C.: “La diplomacia no es para subordinar pueblos o arrodillarlos. La diplomacia debe ser franca y libre, pero siempre entre iguales”.

“Nos parece bien que se haya llegado a un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos. Eso es bueno, ya que finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que hemos buscado con Estados Unidos”, afirmó en una conferencia de prensa esta mañana a las 09:48hs la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Los futuros del café arábica alcanzaron un récord por la mañana tras la amenaza de aranceles de EE. UU. a Colombia, destacando riesgos para el suministro en un mercado afectado por cosechas escasas en Brasil y Vietnam. Sin embargo, para las 09:48, el contrato arábica (Generic 1st ‘KC’ Future) ya cotizaba por debajo de su precio del viernes. Aunque la medida arancelaria fue suspendida tras un acuerdo sobre deportados, el episodio subrayó la vulnerabilidad del comercio, ya que Colombia, tercer productor mundial de café y segundo de arábica, destina el 40% de sus exportaciones a EE. UU. Analistas advirtieron que posibles aranceles podrían desviar granos colombianos hacia Europa, impactando precios en EE. UU., en un contexto de reservas mundiales proyectadas a su nivel más bajo en 25 años.

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El peso colombiano llegó a caer por hasta 1,8% por la mañana de este lunes, la mayor pérdida para cualquier moneda de un mercado emergente, después de que el país se viera envuelto en una breve pero abrupta disputa de amenazas arancelarias con Estados Unidos, su principal socio comercial. Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro chocaron este domingo y afirmaron que se impondrían aranceles del 25%, en medio de una disputa por deportaciones que, aunque se resolvió rápidamente, tomó por sorpresa a los mercados que estaban más enfocados en posibles medidas contra México, Canadá y China.

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