Bogotá — Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, lanzó una oferta de recompra para comprar todos y cada uno de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026.
El monto nominal en circulación del citado bono es de US$1,250 millones y cuenta con una tasa cupón de 5,375% (CUSIP: 279158 AL3 / ISIN: US279158AL39).
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Esta oferta se realiza conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando el día de hoy y hasta el 15 de octubre de 2024 a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol.
La oferta de recompra se realiza en conexión con una emisión simultanea de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra del bono con vencimiento en 2026, prepagar una porción del principal de un crédito bancario con vencimiento en 2030 y para financiar gastos por fuera del plan de inversión de la compañía.
Ecopetrol planea hacer una notificación para la redención anticipada de los bonos con vencimiento en 2026 que no participen en la oferta de recompra.
Sin embargo, la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra o intercambio por los nuevos bonos a emitir.
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Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta (Depositary and Information Agent), los coordinadores de oferta (Dealer Managers) que acompañan esta operación son BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC.
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con más de 19.000 empleados.
En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.
Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena.
A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México) y Brasil, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones
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