Bloomberg — Ecopetrol SA (ECOPETL) tomó un préstamo con Sumitomo Mitsui Banking Corporation para pagar deudas, tras posponer la colocación de bonos en el mercado internacional esta semana. La compañía estatal de energía colombiana informó en los últimos días, en una presentación regulatoria, que pagará la mitad de un préstamo de US$1.000 millones con vencimiento en 2030 utilizando un crédito existente de US$250 millones con Sumitomo Mitsui. El resto se cubrirá con efectivo disponible.
El anuncio se produce tras una semana agitada, en la que Ecopetrol lanzó una oferta de US$1.750 millones en bonos. Planeaba utilizar los fondos para financiar una recompra de deuda y prepagar una parte del préstamo de 2030. Se establecieron los términos, incluido un rendimiento del 7,65%, pero el acuerdo nunca se concretó y la venta fue pospuesta.
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Ecopetrol decidió no llevar a cabo la venta de bonos esta semana, pero podría optar por hacerlo en un futuro cercano si las condiciones del mercado son adecuadas, dijo la compañía en una respuesta escrita a preguntas enviadas por Bloomberg.
El pago anticipado del préstamo de 2030 forma parte de la estrategia de Ecopetrol para optimizar sus métricas crediticias y no dependía de la emisión de bonos, dijo la compañía. Agregó que la recompra de los bonos con vencimiento en 2026 sigue vigente hasta el 15 de octubre.
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La demora en los planes de emisión de bonos se produjo después de que el consejo electoral de Colombia abriera una investigación por un presunto incumplimiento de los límites de financiamiento de la campaña durante la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022. La investigación involucra a Petro y al director ejecutivo de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien gestionó la campaña antes de unirse a la empresa.
“Los inversores de renta fija aún lo ven como un instrumento cuasi-soberano clásico de política estatal y probablemente estén contentos de que el acuerdo se haya retirado y vuelva con 50 puntos básicos adicionales en el cupón en unas semanas”, dijo Roger Horn, estratega senior de mercados emergentes en Mariva Capital Markets.
“El perfil crediticio de Ecopetrol no es peor debido a estos titulares relacionados con la política”, añadió.
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