Bogotá — El mercado cervecero colombiano hace cinco años era de unos 25,5 millones de hectolitros y era dominado prácticamente en su totalidad por Bavaria y sus referencias, sin embargo, la alianza entre Compañía Cervecerías Unidas y Postobón introdujo un nuevo competidor que tras diez años ha logrado pellizcar un 6,3% del mercado.
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Central Cervecera de Colombia (CCC) fue la compañía resultante de dicha alianza entre chilenos y colombianos y tras una inversión de US$480 millones pudieron competir en un mercado que, según el gerente general de CCC, Felipe Mejía, “históricamente ha sido un mercado monopolizado”.
Explica el ejecutivo que su llegada al país no ha servido únicamente para ampliar la oferta de los consumidores, sino que le ha permitido al mercado cervecero “crecer mucho más de lo que venía creciendo”, y es que explica que “pasó de crecer de alrededor del 2,5% a más o menos un 4,3%”.
Asegura Mejía que hoy controla el 6,3% del mercado, pero aclara que no necesariamente es un mercado que han quitado a sus competidores, sino que “de esos 4,7 millones de hectolitros adicionales que hoy tiene el mercado nosotros representamos el 40%”.
Sostiene que la participación en ciudades como Cartagena y Barranquilla llega al 10% del mercado, y que en el segmento de envases no retornables la cuota logra ser del 13%.
Mejía considera que la aparición de CCC en el mercado ha servido a todos los participantes de la cadena no solo consumidores, sino comercializadores en distintos niveles y asegura que esto se debe a que 2 “en los últimos cinco años hay por lo menos 30% más marcas que las que había hace cinco años. Y ahí nosotros hemos entregado varias de esas”.
Insiste en que los beneficiados no han sido solamente los consumidores y explica que mientras que la cerveza explicaba el 19% de los ingresos de los tenderos hace cinco años, hoy equivalen al 25%, “eso es porque en la medida que hay competencia, los jugadores tienen que salir y ser más agresivos y ofrecer más descuentos más atractivos para los tenderos”.
Pero, además, considera que el propio Gobierno Nacional ha visto mejoría en el recaudo de impuestos que proviene del sector cervecero debido a que “el impuesto al consumo ha crecido 35% en los últimos cinco años”.
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Con la inversión inicial de US$480 millones CCC construyó una planta desde la que hoy produce sus referencias locales, pero la cual está subutilizada en un 50%, de ahí que su apuesta para el siguiente lustro sea llevarla a su máxima capacidad de producción.
“Hoy la planta tiene una capacidad de cuatro millones de hectolitros y nosotros la tenemos como un 50% de uso. La apuesta grande es llenar esa capacidad para ahí sí empezar a pensar en más inversiones”, dice Mejia.
Sobre el tiempo que le llevará a la compañía tener la planta trabajando al 100% de su capacidad, asegura que “la expectativa sería que lo logremos hacer en menos de cinco años”.
Añade, que hay dos caminos para logarlo: “Hay una opción que es ganar un pedazo mayor de ese pastel, pero hay otra que es muy interesante y que en últimas es parte de lo que ha venido sucediendo y es que ese pastel se vaya haciendo más grande”.
Mejía explica que su estrategia para que el mercado cervecero siga creciendo está ligada al fútbol, por un lado con el patrocinio a Millonarios en donde Andina fue clave en la llegada de Radamel Falcao, pero por otro lado, con el patrocinio al fútbol no profesional, una iniciativa que los ha llevado a financiar 3.200 equipos de bario, 90 mil jugadores y unos 120 torneos de barrio en los que entregaron 50 mil camisetas.
Actualmente CCC solamente produce las referencias de Andina en Colombia, y aunque Mejía no entra en detalles sobre la posibilidad de que haya nuevos lanzamientos de cervezas en el país, indica que “seguramente para poder llegar allá (crecimiento del mercado) hay que tener nuevas marcas”.
A pesar de la desaceleración que ha experimentado la economía colombiana entre 2023 y 2024; sumado a las elevadas tasas de inflación de los últimos dos años, Mejía destaca el comportamiento del consumo.
“La cerveza dentro de todas las categorías de consumo es tal vez la más resiliente, entonces incluso cuando el resto de canastas vienen decreciendo, la cerveza hoy en día todavía sigue creciendo en Colombia a pesar de la coyuntura económica”, dice el gerente de CCC.
No obstante, reconoce que la situación económica, más la competencia del mercado, ha hecho que los márgenes de ganancia se reduzcan.
“Ese ha sido un reto importante porque después de la pandemia vino esta época de inflación bastante fuerte y nosotros en una apuesta por entregar productos a un precio razonable no subido los precios y efectivamente eso nos ha costado en márgenes, pero también tenemos una cantidad de trabajos internos para garantizar que lo que estamos haciendo es razonable y es sostenible”, explica.
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Mejía espera que el mercado cervecero siga creciendo a una tasa similar a la que trae o incluso que pueda acelerarse. “Hay por ejemplo algo interesante, una oportunidad en el mercado colombiano que todavía no ha terminado de capitalizarse y es el tema de las cervezas artesanales”, indica.
Explica que las cervezas artesanales si bien han crecido, todavía son bastante pequeñas si se las compara con lo que ha sucedido en otros países y “ahí nosotros también jugamos y hemos tratado de dinamizar ese mercado a través de Tres Cordilleras, que es nuestra marca artesanal”, aunque aclara que la compra de pequeñas cerveceras artesanales no está prevista por ahora en la estrategia de impulso a ese segmento del mercado.
