Bogotá — Este martes la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la transferencia del 83,26% de las acciones ordinarias en circulación de Éxito, hoy en propiedad de GPA (Grupo Pao de Azucar), hacia los programas de ADRs en Estados Unidos y BDRs en Brasil.
Con esta autorización, se estima que los ADRs y los BDRs de Éxito comenzarán a cotizar en sus respectivas bolsas de Nueva York y de Brasil el 23 de agosto de 2023.
A través de esta reducción de capital, GPA distribuirá 1.080.556.276 acciones ordinarias de Éxito en forma de Brazilian Depositary Receipts Nivel II (cada uno representando por 4 acciones ordinarias de Éxito) y American Depositary Receipts Nivel II (cada uno representado por 8 acciones ordinarias de Éxito) a los accionistas de GPA, a prorrata y sin contraprestación.
GPA conservará aproximadamente el 13% de las acciones ordinarias en circulación de Éxito.
¿Cuántas acciones recibirá cada accionista de GPA?
Cada tenedor de acciones ordinarias de GPA recibirá un BDR de Éxito por cada acción ordinaria de GPA que posea al cierre de la negociación del 22 de agosto de 2023 en la B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (”B3″).
A partir del 23 de agosto de 2023, se espera que los BDRs de Éxito comiencen a cotizar de forma independiente en B3 bajo el símbolo “EXCO”. En esa fecha, las acciones ordinarias de GPA cotizarán en la B3 “ex-distribución”, es decir, sin derecho a recibir BDRs de Éxito en la Reducción de Capital. La acreditación de las acciones ordinarias de Éxito en Brasil se espera que ocurra el 25 de agosto de 2023.
Entre tanto, cada tenedor de ADRs de GPA tendrá derecho a recibir un ADR de Éxito por cada dos ADRs de GPA que posea al cierre de la cotización del 23 de agosto de 2023, en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”). La distribución de los ADRs de Éxito está prevista para el 31 de agosto de 2023.
Se espera que los ADRs de Éxito comiencen a cotizar en la NYSE bajo la modalidad “cuando se emitan” a partir de la apertura del mercado el 23 de agosto de 2023 y continúen hasta el 28 de agosto de 2023 inclusive, bajo el símbolo “EXTO WI”.
Está proyectado que las operaciones en el mercado “cuando se emitan” se liquiden el 31 de agosto de 2023. Con esto, se espera que los ADRs de Éxito comiencen a cotizar bajo la modalidad regular en el mercado de la Bolsa de Nueva York a la apertura del mercado el 29 de agosto de 2023, bajo el símbolo “EXTO”.
Se espera que las operaciones en el mercado se liquiden dentro del ciclo de liquidación estándar, que es el segundo día hábil después de la operación.
Este proyecto busca aumentar la liquidez de la acción de la compañía, ampliando de manera sustancial su base accionaria de alrededor de 4.800 accionistas a más de 50.000 y su flotante de un 3,48% a aproximadamente un 53%.
La acción de Éxito (a través de los recibos de depósito respectivos) quedará registrada en los mercados de Estados Unidos y Brasil, además del mercado de valores colombiano.
El pasado 4 de abril la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) y la Bolsa B3 S.A. (B3) de Brasil aprobaron la solicitud de listado y la admisión para negociación de BDRs Nivel ll de Éxito en el segmento Novo Mercado de B3 en Brasil, y que así mismo, el 25 de julio la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos declaró efectiva la solicitud de registro (Formulario 20-F) de Recibos de Depósito Americanos Nivel II (ADRs II) realizada por Grupo Éxito.