Bogotá — La economía colombiana, en su dato más reciente, arrojó una expansión del PIB de apenas 0,3% y desde entonces comenzó una campaña desde el Gobierno para bajar tasas de interés en la Junta del Banco de la República.
De hecho, en la más reciente reunión de política monetaria la votación terminó inclinada por mantener tasas inalteradas en el 13,25%, pero por primera vez desde que se alcanzó ese nivel hubo dos directores del banco central que pidieron recortar los tipos en 25 puntos básicos.
Las altas tasas se ven reflejada en que tanto los hogares como las empresas tengan un menor apetito por créditos dado que les sale más costoso financiar sus proyectos.
La cartera comercial de los establecimientos de crédito ha mostrado una evolución positiva en los últimos años. A julio de 2023 el saldo de la cartera bruta de la modalidad alcanzó $341,5 billones, es decir representa el 50,2% del total de la cartera.
Los estímulos otorgados durante la pandemia, sumado a la recuperación económica posterior a esta, llevaron a un aumento en la demanda de crédito por parte de las empresas, lo cual ha venido acompañado de un aumento en los niveles de aprobación por parte de los establecimientos de crédito.
Entre enero y julio del 2023 se realizaron 363 mil solicitudes de crédito por $422.7 billones y en promedio mensualmente se aprobó el 96.7% del monto solicitado (96% el último mes). Estos porcentajes superan a los de otras modalidades de crédito, como consumo, para la cuales se registró una tasa de aprobación promedio del 47%.
Separando por sectores, las solicitudes de crédito por parte de empresas relacionadas con extracción de minas y el sector financiero alcanzaron tasas de aprobación del 99.5% y el 98.5%, respectivamente.
Sin embargo, este porcentaje se concentra en un menor de número de operaciones aprobadas, por lo que se estima que hay una mayor tendencia de aprobación a empresas con mayor monto solicitado por operación en estas categorías.
Por otro lado, sectores como la industria, comercio y agropecuario registran tasas de aprobación superiores al 94% y, pese a la desaceleración en la actividad edificadora, el sector de la construcción registra tasas de aprobación superiores al 87%.
En junio de 2023, las aprobaciones se tradujeron en desembolsos por un total de $23,7 billones de pesos por parte de los establecimientos de crédito, un comportamiento que refleja la mejoría en términos de desembolsos de la cartera comercial frente al cierre del trimestre anterior.
De este monto, el sector de comercio, transporte, hoteles y comida representó el 33%, destacándose como el principal receptor de créditos, seguido por el sector de industria que contribuyó con desembolsos por un valor de $3,9 billones de pesos. Estos dos sectores sobresalen como los principales motores de la cartera comercial.
Por último, en cuanto a los plazos promedio desde el momento de la originación, el último mes muestra una tendencia similar a la observada para cada sector entre junio de 2018 y lo corrido del 2023. El plazo promedio de otorgamiento del total de los desembolsos es de 17 a 24 meses.
Sin embargo, es notable que, para grupos específicos como los asalariados, pensionados y rentistas, los plazos abarcan un rango mucho más amplio, esto puede ser explicado por las características de sus necesidades de crédito, llegando incluso a alcanzar los 62 meses en el caso del sector asalariados.
